加州公務員退休基金績效讚 大賺12.5%

精實新聞 2013-07-16 08:01:01 記者 陳苓 報導

股票和房地產持股表現突出，美國加州公務員退休基金(California Public Employees Retirement System；Calpers)年度績效亮眼，上一會計年度(6月30日為止)投資報酬率達12.5%，遠超過預定目標的7.5%。

路透社和彭博社報導，Calpers是美國最大規模的退休基金，該機構在公開交易股票和房地產的投資報酬率分別為19%、11.2%。5年前金融海嘯時，Calpers資產總值一度縮減1/3，但是今年5月已經全數賺回；資產值超越金融海嘯前高點的2,606億美元，達2,620億美元。

另外，加州教師退休基金(California State Teachers` Retirement System)，上一會計年度報酬率也達13.8%。

Calpers投資長Joe Dear表示，遭遇艱難時他們不驚慌，堅持握有成長資產，並從過去經驗中汲取教訓；如今的成績顯示方法奏效。該機構過去5年來績效變動劇烈，2009年時損失29%、2011年報酬率達21%、2012年則僅有1%。