和黃(00013)公佈,公司已就盡量提升屈臣氏零售業務之價值,完成各方案之策略檢討,最終決定應與淡馬錫建立策略聯盟,由淡馬錫認購屈臣氏控股 24.95%間接股本權益,現金總代價為約440億元,將用以償還於零售部門進行若干內部重組時,零售部門所欠和黃集團之借款。
公司指,該交易將讓集團釋放屈臣氏集團業務之部分價值,並為集團於該等業務之餘下權益訂定估值之重要參考根據。零售部門於該交易之估值為約1,770 億元,對公司股東而言相等於每股股份約41.50元。
屈臣氏控股將因此成為整體零售部門之控股公司。集團將從該交易獲取之款項淨額約430億元,公司將用以向其股東派付每股7元之特別股息,餘額將由和黃集團用作一般營運資本。
完成後,公司於屈臣氏控股之間接股本權益將為75.05%,及公司將保留屈臣氏控股與零售部門之控制權。
於2013年12月29日,屈臣氏控股之經審核股東應佔資產淨值為約92億元。屈臣氏控股截至2012年12月 30日及2013年 12月 29日之財政年度之稅前溢利淨額分別為約88億元與約100億元。
由於香港交易所禁止在?上市公司提交上市申?前的28天?不能出現重大股??更,故屈臣氏最快於本週內提交上市申?的傳言已不攻自破。
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