台灣
股市短評:中國寶山鋼鐵集團(BaoshanIron & Steel)調漲八月鋼品價格,引中鋼(China Steel)股價上揚2.2%;Gartner與IDC兩大市調研究機構皆表示第2季全球電腦出貨量萎縮幅度僅約預期之ㄧ半,其中宏碁(Acer)出貨量甚至逆勢成長34.2%,表現居全球五大電腦廠之冠,引其股價應聲勁揚13.5%,同業廣達(Quanta Computer)股價亦漲5.8%,率電腦相關類股攀高;共計台股週線上漲1.2%。
美洲(美國與拉丁美洲)
市場概況:知名券商高盛(Goldman Sachs)及科技大廠英特爾(Intel)季獲利超過分析師預期,輔以工業及零售業銷售額顯示經濟正在成長,引史坦普500指數出現3月以來最大週漲幅;此外,能源類股亦領漲巴西股市;美債於近來六週首度滑落,主因企業獲利報導鼓舞股市上揚,減少政府公債之需求所導致。
股市短評:
美國:高盛(Goldman Sachs)報出新高季獲利34.4億美元,加上分析師Meredith Whitney建議買進,鼓舞高盛股價大漲11.0%,達到去年9月以來最高;儘管百年放款機構CIT集團因無法獲得聯準會的保證而宣佈破產,摜壓個股股價跌54.0%,銀行類股依然上漲;同時,世界首大晶片製造商英特爾(Intel)報導指出獲利超過分析師預期之一倍,更大膽預測第三季獲利亦將優於預期,已連續七天上漲,股價激漲17.0%,使科技類股成為本週表現最佳類股;終場史坦普500指數10大類股全數上漲,週漲7.0%,為今年第二大單週漲幅;道瓊工業指數及小型股羅素2000指數亦分別走漲7.3%及8.0%。
拉美:市場樂觀臆測全球製造業回穩,輔以金屬價格攀高,推升原物料供應鉅子淡水河谷(Vale)與Petrobras股價連袂勁漲6.2%、7.6%;同業Cia. Energeticade Sao Paulo及Gergau股價亦分漲7.9%及8.6%;終場巴西Bovespa指數收高5.79%。
債券市場:十年期政府公債殖利率達到三週以來新高,主因六月份美國零售業銷售額及新屋開工率優於分析師預期,輔以股市回穩,削弱相對安全之政府公債之魅力,遂引債券價格下滑。
亞太(日本,澳洲,香港,新加坡,南韓,中國)
市場概況:投資人對於全球經濟復甦的情形又重新燃起信心,引亞股上漲,推升MSCI亞太指數至5月以來新高;八月份日本大選及股市上漲減少債券需求,引十年期日債價格走跌。
股市短評:新加坡最大地產商嘉德置地公司(CapitaLand)週漲10.0%、次大地產開發公司城市開發(City Developments)亦同步上揚14.0%,主因新加坡上調其經濟成長預期嘉惠股市;此外,金屬價格全面走漲、原油期貨亦漲6.1%,引全球製鋁巨擘Alumina及澳洲第三大鐵礦探勘廠澳鐵礦石集團(FortescueMetals Group)股價皆激漲15.0%;世界礦業鉅子、澳洲最大油廠必和必拓(BHP Billiton)個股股價則漲7.8%。鑒於經濟學家NourielRoubini表示最壞的經濟危機已告結束,香港交通銀行(Bank of Communications)個股股價走升8.3%,持有部分交通銀行股權的匯豐控股(HSBC)亦連袂走升9.2%;巴克萊資產分析師橋本隆(Takashi Hashimoto)指出日本第三大地產商住友不動產(Sumitomo Reality & Development)股票表現超過大盤,引後者股價漲5.2%。共計MSCI亞太指數單週上漲2.7%,香港恆生指數、日經225指數分漲6.2%及1.2%;印尼Jakarta?合指數走揚2.1%,自殺炸彈客事件壓抑股市漲幅。
債券市場:日本在野黨宣布將為了即將到來的大選擴大政府支出,輔以股市上漲,使日本十年期政府債券供過於求,引債券價格下跌,殖利率來到兩週來新高水準。
匯率市場:日圓兌歐元出現五月以來最大跌幅,主因全球股市收紅,減少低報酬低風險之日圓需求量,日圓兌美元亦走跌1.8%,來到94.19兌一美元。
歐洲(英國,德國,法國,東歐)
市場概況:美國多家知名企業報出優於預期之獲利,顯示金融風暴可望結束,引歐洲股市出現本月第一次週漲;原油及金屬價格回升,激勵上週俄國股市大漲;經濟衰退跡象漸減,相對安全之債券魅力不再,摜壓債券價格走低。
股市短評:
歐陸及英國:美國金融機構包括高盛(Goldman Sachs)及JP摩根大通(JP Morgan Chase)雙雙傳出獲利喜訊,引法國銀行龍頭法國巴黎銀行(BNP Paribas)股價上漲9.2%,同業法國興業銀行(SocieteGenerale)亦上漲13.0%;歐洲第二大晶片廠英飛凌(Infineon)股價走高22.0%,主因銷售上升,輔以美國英特爾(Intel)獲利優於預期並看好第三季銷售額;基本金屬價格上揚,BHP Billiton及力拓(Rio Tinto)兩家礦業大廠股價分別上漲11.0%及13.0%。此外,全球第二大家電用品製造商伊萊克斯(Electrolux)表示,第二季淨收入高於分析師預期及去年同期金額,股價收高19.0%;阿爾卡特朗訊(Alcatel-Lucent),這個世界最大固定線路網路商受美銀調升其股價評等至買進的鼓舞,股價走漲19.0%;汽車類股上揚16.0%,為歐洲道瓊600指數中表現最佳者,保時捷(Porsche)可望與Volkswagen合併,引前者股價上漲23.0%;同時法國第二大車廠雷諾(Renault)股價漲16.0%,其持有44.0%股權之日產汽車(Nissan)更將擴大中國廠的產量以應付需求,引其股價同步攀升;另外,金融時報(Financial Times)報導世界豪華型汽車大廠寶馬汽車(BayerischeMotoren)準備將於六個月內增加產量,引前者股價走漲13.0%。最終歐洲道瓊600指數週漲6.8%,為去年11月以來最大單週漲幅。
東歐:國際原油及金屬價格雙雙上漲,激勵全球首大天然氣製廠Gazprom、俄國石油大廠盧克(Lukoil)以及Rosneft股價分別走堅16.4% 19.4%及10.8%;礦業龍頭GMK Norilsk Nickel股價亦勁揚17.0%;俄國RTS美元指數週漲10.75%。
債券市場:美國多家知名企業如高盛(Goldman Sachs)及JP摩根大通(JP Morgan Chase)獲利皆高於預期,激勵MSCI世界指數連漲五天,引德國十年期公債價格下跌,亦推高殖利率反向上升。