公開資訊觀測站重大訊息公告

(8069)元太-本公司代重要子公司永餘投資股份有限公司公告董事會決議分割減資案

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割
2.事實發生日:100/4/27
3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:凱昱投資股份有限公司(簡稱凱昱公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):永餘投資股份有限公司(簡稱永餘公司)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:凱昱公司及永餘公司皆為元太科技百分之百持股之子公司。本次分割係屬組織重組，對元太科技股東權益不會有任何影響。
7.併購目的:加強集團子公司投資後管理之專業分工，以提高投資效益。
8.併購後預計產生之效益:分割後，永餘公司及凱昱公司將得以不同之專業分工，專注管理旗下之轉投資，以期更有效率地運用集團相關資源、提升經營績效，持續為元太科技股東創造更高利潤。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:永餘公司及凱昱公司皆為元太科技百分之百持股之子公司，對元太科技每股淨值及每股盈餘不會有任何影響。
10.換股比例及其計算依據:
換股比例:參酌永餘公司截至民國100年3月31日止之財務報表淨值，以分割讓與之資產減除負債，並扣除隨同受讓資產而轉移之股東權益調整科目後，得出永餘公司分割讓與凱昱公司之營業價值約為新台幣935,000,000元，凱昱公司將按此營業價值以每股面額10元，發行普通股93,500,000股予元太科技，亦即永餘公司原有股東預計將按每仟股配發197.9698股凱昱公司發行之普通股；若有不滿一股之畸零股，由凱昱公司按面額折算現金發放。

計算依據:前揭換股比例係參酌永餘公司截至民國100年3月31日止之分割標的營業價值淨值所訂定。
11.預定完成日程:分割基準日暫定民國100年5月27日。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):就本分割案所分割讓與給凱昱公司之資產、負債及相關股東權益調整項目，其權利義務自分割基準日起，由凱昱公司概括承受。
13.參與合併公司之基本資料(註二):不適用
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
(1) 分割讓與之淨資產：預計約新台幣936,618,775元，惟扣除隨同受讓資產而移轉之股東權益調整科目共計新台幣1,618,775元，淨額為新台幣935,000,000元。
(2) 前揭分割讓與之營業價值及資產淨額，係參酌永餘公司截至民國100年3月31日止之分割標的營業價值淨值所訂定，惟實際金額仍以永餘公司分割基準日之帳面價值為準。
(3) 凱昱公司預計發行普通股93,500,000股，每股面額10元、總計935,000,000元予永餘公司原有股東。
(4) 永餘公司為分割相關營業予凱昱公司，擬分割減資935,000,000元，分割減資後，永餘公司之實收資本額為3,787,943,130元，分為378,794,313股。
15.併購股份未來移轉之條件及限制:無
16.其他重要約定事:無
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:無
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。