首頁 > IFPC國際理財規劃顧問股份有限公司
「卓越」成立於1994年,於2013年正式整併為「卓越資產管理集團」,專注於為中高端人士提供全方位的財富管理,透過全面的理財產品和服務平台,以獨立客觀的視角,且配合專業的團隊,為客戶提供最專業的財富管理諮詢服務,保障客戶的資產安全,穩健的增長家族財富及傳承其家族財富。 卓越資產管理集團一直以「紮根港台、背靠大中華、放眼全球」為理念,引領財富管理行業發展,為客戶實踐「在地化服務、全球性視野」。
針對客戶的財富目標及財富管理需求,並以客戶的最大利益作為考量,提供全方位的家族財富管理解決方案,成為客戶家族實現五富均富:創富、維富、傳富、守富及享富最忠誠的財務管家。
卓越資產服務項目與專業的合作夥伴
成為客戶朋友的財富管家,與多個專業團隊達成策略聯盟,包括理財規劃師、律師、會計師等,為客戶提供尊享的金融服務;以清晰的人生規劃為基點,透過保障、累積、管理及分配四個階段,制定出完善的規劃,服務包括家庭規劃及風險評估、家庭及慈善信託規劃、上市及私募諮詢、項目及融資諮詢、企業顧問及培訓、投資移民及離岸資產配置,稅務規劃及諮詢,以確保家庭的資產結構安全,堅持「以終為始」規劃理念,滿足人生的各種需要,實現資產的完善配置。
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