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2018 MoneyDJ報稅小博士簡歷

李雨珊
E-mail : service@summitgp.com.tw

現職:
  • 貝里斯商卓越資產管理(股)公司台灣分公司 執行長
學經歷:
  • 台灣淡江大學企業管理學系畢
  • 美國德州州立大學阿靈頓分校 EMBA
  • 美商甲骨文(Oracle) 台灣分公司 HR Dep.
  • 中華民國個人財產規劃人員協會 秘書長
  • 信實會計師事務所 經理
專業資歷:
  • 金融研訓院、金融發展基金會、各大保險公司、銀行「稅務」、「信託」等專題講師
  • TVBS、年代、中廣、飛碟電台等退休規劃、稅務規劃等專題受訪佳賓、Yahoo財經網每週稅務專欄主筆
  • 中國大陸22省市企業家協會及商會專題演講「家庭信託規劃與傳富三代」的理財智慧
專長:
  • 家庭財富信託規劃、個人稅務規劃、保財傳承規劃、退休理財企業主財富規劃、結合中、港、台、美、加、澳律師及會計師團隊專為華人家庭及企業主資產進行創富、維富及傳富規劃。

張禹治
  • 學歷:
    輔仁大學法律系、美國密蘇里州Avila大學企管碩士
  • 經歷:
    新富聯合財顧負責人、經濟日報、財經雜誌理財專欄作者、巨京保險經紀人(股)公司副總經理、美商大都會人壽展業經理、輔仁大學、實踐大學經濟學講師、美商駐台灣貿易代表
  • 專業證照及著作:
    中華民國個人財產規劃師IFP、台灣理財顧問認證協會-FPAT、認證理財規劃顧問、中國金融理財標準委員會-FPSB China、跨區認證國際金融理財師、中華民國人身保險經紀人、信託業務專業測驗合格、理財規劃人員專業能力測驗合格、83年教育部審定合於大專院校講師資格

陳瑞芬
  • 學歷:輔大會計系畢
  • 經歷:
    勤業眾信會計師事務所、JF摩根富林明投信、三商美邦人壽保險股份有限公司
  • 專業證照及著作:
    證券高級、期貨營業員、投信投顧、信託、投資型保險營業員、理財規劃人員證照、RFC國際認證財務顧問師

王釋鋒
  • 學歷:
    台北實踐大學社會工作系
  • 經歷:
    磐石保險經紀人(股)公司、IFPC國際理財規劃師協會、卓越資產管理顧問(股)公司
  • 專業證照及著作:
    人身保險、財產保險、年金保險、投資型保險、銷售外幣收付非投資型保險商品、信託業務人員資格業務員、富蘭克林坦伯頓基金理財證書資格

葛建鴻
  • 經歷:
    富盈睿智集團 台北營運長
  • 專業證照及著作:
    RFP美國註冊財務策劃師、IFPC國際理財規劃師、理財規劃人員資格、投信投顧、信託業務業務人員資格、NLP 神經語言執行師認證、Money DJ與PC Home稅務專欄筆者、藏富七卷私房筆記著作、中國科技大學與聖約翰科技大學演講

倪祥瀚
  • 學歷:
    中國文化大學財務金融系
  • 經歷:
    現職富盈睿智保險經紀人襄理、十年專業理財及資產規劃資歷、年度Yahoo、Pchome、MoneyDJ等網路報稅小博士
  • 專業證照及著作:
    IFPC國際理財規劃師、NLP神經語言程式高級執行師認證

黃仁志
  • 學歷:
    政治大學風險管理與保險學系學士
  • 經歷:
    Advisers雜誌、保險博聞網、聯合晚報、Money錢雜誌、30雜誌、蘋果日報、東森財經新聞、今周刊、現代保險雜誌、鏡周刊等專訪、文化大學、政治大學、致理技術學院客座講師、扶輪社講師、磊山保經財稅講堂專任講師
  • 專業證照及著作:
    國際認證理財規劃顧問CFP、RFP美國註冊財務策劃師、IFPC共同著作『藏富~七卷私房筆記』

李冠毅
  • 學歷:
    台灣大學經濟系、台灣大學物理系
  • 經歷:
    IFPC國際理財規劃師、保險經紀人行銷經理、西羅亞管弦樂團首席
  • 專業證照及著作:
    藏富七卷私房筆記、MDRT百萬圓桌會員、IDA國際龍獎、人身保險業務員、財產保險業務員、投資型保險證照、外幣收付非投資型保險證照、證券商高級業務人員、信託業務員、投信投顧業務員

尤智鴻
  • 學歷:
    廣州暨南大學組織行為與人力資源所博士、亞洲大學經管所碩士
  • 經歷:
    鼎鴻國際財富管理顧問公司總經理、國際扶輪社稅務與信託規劃講師、中部各大專院校、張老師中心理財規劃講座、中部廣播電台家庭財務規劃專訪
  • 專業證照及著作:
    IFPC國際理財規劃師、RFC國際認證財務顧問師、理財規劃人員資格證照、信託業務人員資格證照、證券投信投顧業務人員資格證照、『傳財家業富過三代』 共同著作人

張淑宜
  • 學歷:
    臺中商專銀行保險科
  • 經歷:
    74年郵政佐級人員特考、76年普通考試金融人員、81年保險代理人資格考試、南山人壽、耕典保險代理人有限公司

李村興
  • 學歷:
    彰化師範大學工業教育學系
  • 經歷:
    桃園光啟高中專任教師、社團法人台中市保險契約消費者權益促進會常務理事、錠嵂保險經紀人股份有限公司經理.講師
  • 專業證照及著作:
    中華民國人身保險經紀人執照、IFPC國際理財規劃顧問公司理財規劃師

黃建勝
  • 學歷:
    東海大學化工系
  • 經歷:
    瑞士藥商(股)業務主任、雲科大財務規劃佳作顧問、IFPC國際認證理財規劃師、台中商旅年度醫師信託規劃講師、自辦「醫師族群財稅務」講座
  • 專業證照及著作:
    人身保險、財產保險、投資型保險、外幣收付保險、信託業務資格、2013~2016年MoneyDJ與PChome報稅小博士、雲科大財富管理競賽顧問

吳欣熹
  • 學歷:
    東海EMBA(104級)
  • 經歷:
    磐石保險經紀人行銷經理、IFPC國際理財規劃師
  • 專業證照及著作:
    人身保險、財產保險、投資型保險、年金保險、外幣收付非投資型保險商品業務員資格、NLP神經語言程式學執行師認証
卓越資產管理集團官網http://www.summitgp.com.tw/
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