機構：Mini LED需求今年料爆發，陸產業鏈迎新生機
MoneyDJ新聞 2021-01-22 08:49:34 記者 新聞中心 報導 上證報報導，有關下一代電視背光技術，Mini LED、Micro LED，還有量子點技術，都有相關投入廠商擁護，不過目前形勢越來越明朗，Mini LED正在被主流電視廠商接納，大陸TCL日前發布4K Mini LED電視，擬搶佔先機。據研究機構奧維睿沃分析師劉迪預測，今(2021)年Mini LED電視全球出貨預計達到400萬台，未來五年Mini LED電視將迎來高速成長期。而近兩年來，由於LED最大應用領域LED照明走入低谷，大陸相關產業鏈公司陷入產能過剩窘境，惟隨著Mini LED需求大增，將可望為行業帶來新的生機與活力。
據了解，Mini LED實現量產，與蘋果密切相關，其一直在推動Mini LED商業化進程。今(2021)年蘋果、三星等國際品牌均計畫推出全面搭載Mini LED背光顯示的平板電腦、電視等產品，相關採購已提前於去(2020)年第四季啟動，使Mini LED晶片需求量暴增；而因面臨結構性缺貨，目前部分LED晶片廠商已陸續調漲非核心客戶及低毛利產品的晶片價格，預估漲幅大約5-10%。
研究機構集邦LED分析師王飛認為，此次晶片價格上漲主要是新興應用需求爆發初期帶來的產能排擠效應所致，預計半年內可望解決。此外，LED產業鏈集中度提高，供應商議價能力提升進而引發漲價趨勢。王飛並指出，65吋液晶電視如果搭載Mini LED，成本會增加2,000元(人民幣,下同)左右。不過相比目前普遍採用的OLED， Mini LED成本具有更大下降空間，隨著銷售規模擴大，Mini LED價格亦將會更具競爭力。
與LED一樣，Mini LED產業鏈包括材料、晶片、模組、設備及下游應用終端如電腦、電視等。最近幾年大陸上市公司紛紛加碼Mini LED的投入，例如三安光電(600703.SZ)在福建有Mini LED產能，並在湖北省鄂州市投資120億元建設Mini/Micro LED晶片產業化專案。
Mini LED產業鏈上游的晶片主要生產企業有三安光電、華燦光電(300323.SZ)、乾照光電(300102.SZ)等。三安光電曾透露，其廈門子公司與三星電子簽訂了《預付款協定》，雙方將建立長期的商業合作關係，向後者提供顯示螢幕用晶片，目前Mini LED晶片已批量供貨三星，其他客戶有的在驗證中。設備方面，大族激光(002008.SZ)、北方華創(002371.SZ)、中微半導體以及新益昌等將均受益Mini LED放量。
此外，Mini LED中游模組即相關封測廠也將受益，相關企業有兆馳股份(002429.SZ)、鴻利智匯(300219.SZ)、瑞豐光電(300241.SZ)、國星光電(002449.SZ)、利亞德(300296.SZ)等。其中，兆馳股份Mini LED晶片及封裝產品均有相關技術和產能儲備，其中Mini LED晶片已具備小批量量產能力，Mini LED封裝已持續向大陸國內外品牌廠商供貨。鴻利智匯Mini LED二期擴產已簽約，現處建設準備階段，目前一期擴產後產能無法滿足意向訂單需求。另聚飛光電(300303.SZ)主要產品為背光LED器件及照明LED器件，友達為該公司供應鏈的合作夥伴，公司的Mini LED產品處於批量供貨階段。
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