看可成基本面穩健，外資維持評等與目標價不變
MoneyDJ新聞 2020-10-28 13:37:12 記者 新聞中心 報導 可成(2474)第三季獲利因匯損和一次性稅負影響而呈現跳水，不過，日系和美系外資都在最新出爐的報告中對可成維持原先的評等和目標價，其中，日系外資認為可成本業獲利佳，基本面穩健，重申「持有」評等和目標價185元；美系外資則維持「中立」評等與目標價180元。
日系外資指出，可成第三季每股盈餘0.75元，遠低於外資預測值，主要受匯損和海外盈餘匯回課稅等一次性影響，不過，可成第三季營業利益成長，表現優於預期，顯示可成的基本面穩健；另外，可成淡出iPhone業務的決定已在10月5日獲得股東支持，將於今年底前完成交易，而在新事業效益發酵之前，可成明(2021)年營運將面臨挑戰，對可成重申「持有」評等，目標價維持185元不變。
美系外資則指出，受惠產品組合改善，帶動筆電及平板產品營收增加，可成第三季毛利率季增6個百分點、年增5.7個百分點；預估可成今年第四季營收將持平第三季，雖然筆電和平板業務可能微幅下滑，但智慧型手機業務應可受惠iPhone 12出貨放量。隨著可成淡出iPhone業務，市場將關注可成明年營運展望，對可成維持「中立」評等和目標價180元。
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