螞蟻集團赴港IPO估募資175億美元；不尋求基石投資者
MoneyDJ新聞 2020-09-24 10:12:51 記者 新聞中心 報導 新浪科技引述cnBeta報導，大陸阿里巴巴(9988.HK)旗下螞蟻集團(更名前：螞蟻金服)的「A+H」上市計畫傳出新進展。繼科創板上市委日前已通過螞蟻集團IPO案；據知情人士表示，螞蟻集團計畫在香港股票發售中籌集175億美元。另外，螞蟻集團不會尋求基石投資者，因為他們相信，作為今(2020)年港交所最大規模的上市交易之一，市場對此次IPO的需求將非常強勁。
據悉，螞蟻集團擬將「A+H」IPO融資目標提高到350億美元，估值則從2,250億美元提高至2,500億美元。知情人士指出，螞蟻集團已評估投資者的興趣，認為在沒有基石投資者的情況下，仍可順利完成此次IPO的香港部分。相比之下，以往的大型IPO交易往往需要基石投資者的支援。知情人士並指出，螞蟻集團傾向於邀請這些大投資者參與其上海IPO，以緩解價格波動。對此，螞蟻集團不予發表評論。
與其他市場相比，基石投資者在香港股市更常見，他們通常為大型機構，並同意持有上市股票約6個月，以換取更多的買入數量；雖然這些投資提振了市場對上市公司的信心，但同時也因影響市場流動性而受到指責。招股書顯示，螞蟻集團目前擁有約有270億股流通股，在此次IPO的基礎上，並計畫發行約6%的股票，以幫助贖回早期C輪國際投資者的股票。
知情人士指出，螞蟻集團計畫發行相當於其流通股約11%至15%的新股，並在香港和上海平分這些股票；如果市場條件有利，螞蟻集團此次IPO有望超越沙烏地阿拉伯國家石油公司所創下的290億美元的融資記錄，成為全球歷來集資額最大的新股。屆時，螞蟻集團的市值(約2,000億美元)可能超過美國銀行(Bank Of America)，並達到花旗集團的兩倍多。在美國的銀行中，只有摩根大通(JPMorgan Chase & Co)的規模更大，接近2,900億美元。
上週五(18日)，螞蟻集團獲得上海監管機構的批准，同意其A股科創板上市計畫。另最新消息指出，螞蟻集團計畫於今(24)日通過港交所聆訊，最快於本週末在港交所官網披露通過聆訊後的招股說明書，並將於10月中下旬正式完成「A+H」同步上市。
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