疫情加速科技、生技趨勢 主題式ETF今年吸金額創新高
MoneyDJ新聞 2020-11-06 11:59:08 記者 李彥瑾 報導 近年指數股票型基金(ETF)產品越來越多元，除了追蹤大盤指數的大盤追蹤型ETF，資產管理業者開始紛紛推出「主題式ETF」，投資主題瞄準網路安全、再生能源和生技等熱門話題，成為異軍突起的超夯投資標的。
《華爾街日報》報導，根據基金研究公司晨星(Morningstar)的數據，歐洲和美國市場上追蹤網路安全、再生能源和生技等趨勢的主題式ETF，今年前9個月累計吸金420億美元，創下史上新高，並高於過去任何一年的全年總和。
今年最受投資人歡迎的主題式ETF，大多與疫情加速的新興趨勢有關，特別是數位科技。
FactSet的數據顯示，主動管理的ARK新興主動型ETF(ARKK.US)，今年以來已吸金超過50億美元，且股價大幅上漲101%。ARKK主要投資全球顛覆性創新的資訊科技股，目前五大持股為電動車製造商特斯拉(Tesla)、基因檢測公司Invitae Corp、電子支付系統商Square、串流機上盒製造商Roku和基因療法生技公司CRISPR Therapeutics。
與非主題型ETF相比，即使是被動追蹤指數的主題型ETF，收費相對也較高。報導指出，北美市場的被動主題型ETF平均費用率為0.59%，非主題型ETF則平均為0.44%。知名大盤追蹤型ETF「Vanguard標普500指數ETF」(VOO.US)費用率僅0.03%。
報導同時警告，主題型ETF費用率較高，卻未必能取得較高的報酬。晨星2月發表的研究顯示，在2015年前上市的主題型ETF中，約有32%已黯然下市，其餘還留在市場上的倖存者，只有41%的表現優於MSCI全球指數(MSCI World Index)。
＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
|
