低利率下尋收益型資產 凱基攜手瑞士隆奧推債券基金
MoneyDJ新聞 2020-09-08 17:58:44 記者 陳怡潔 報導 今年以來低利率環境延續，金融市場仍存在高度不確定性，投資人關心如何發掘更具下檔防護力的收益型資產，凱基投信今(8)日宣布，為了提供具備永續投資策略且聚焦收益的金融商品，凱基攜手成立已200餘年、並安度40次金融危機的資產管理公司「瑞士隆奧銀行集團(Lombard Odier)」，合作推出「凱基新興亞洲永續優選債券基金」，將藉由三大特點「主動」、「廣泛」、「永續」，精心調配出「投資級債X高收益債」的混搭組合，目標是長線爭取較佳的風險調整後之總報酬空間；該基金將於9月21日開始募集。
凱基新興亞洲永續優選債券基金預定經理人陳建銘表示，在投資等級債中，不乏較高收益機會的區域資產，例如亞洲投資等級債券平均殖利率為2.8%，勝過美國投資等級債的1.9%，亞洲高收益債券平均殖利率7.4%亦勝過美國高收益債券的5.2%，顯見亞洲地區的債券相較於同樣信評的美國債券而言，具較高殖利率，收益表現更亮眼。
陳建銘並表示，亞洲債券投資最常遵循的指數─摩根亞洲信貸指數，雖橫跨不同亞洲國家，但中國佔比高達5成，若貼近指數操作，則中國部位將主導投資組合表現，而凱基新興亞洲永續優選債券基金跳脫指數框架，除降低中國的占比、避免國家過度集中，更主動廣泛佈局大亞洲地區，除增加如印度的債券之外，亦配置於成熟亞太國家債券，如澳洲及日本，並保留投資非新興亞洲國家彈性，以期發掘亞洲債券更多元的價值。
凱基也指出，隆奧銀行集團為瑞士歷史最悠久、最大資產管理的私人銀行之一，長期專注於家族企業投資與家族財富管理；這次雙方希望致力於從所有債券中挖掘較高收益的投資機會，因此，將於操作佈局上注入隆奧獨創的Consciousness Action Result (CAR)評分系統，透過CAR的系統來評估政府及企業在ESG各項目執行的成效，以更精準量化ESG因素，讓基本面分析更完善，這也是讓凱基投信本次爭取合作的原因，有機會提供投資人參與如私人銀行等級般的永續投資策略。
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