Nand屢傳生產意外 現貨市場搶貨2-3月合約價看漲

MoneyDJ新聞 2020-01-08 12:42:02 記者 萬惠雯 報導

Nand flash市場屢傳出生產意外，繼去年12月31日傳出三星旗下的華城園區發生短暫跳電事件外，7日又傳出原名為東芝的鎧俠(Kioxia)位在日本三重縣四日市的產線發生火警，雖然消息並未受到官方證實，但原本已一片亂的現貨市場，更加傳出搶貨潮，在現貨價支撐下，2-3月Nand flash合約價看漲，相關的廠商包括群聯(8299)、威剛(3260)、宇瞻(8271)、廣穎(4973)以及十銓(4967)可望受惠。

對於最新的鎧俠傳出火警事件目前消息仍亂，但原廠擬將Nand價格往上拉的立場明確，透過限制供應量等方式，將報價提高，而Nand的漲價行情也已由去年下半年啟動，在市場看漲趨勢下，通路商也更積極拉貨備貨，現貨市場掀搶貨風潮。

而在合約市場，去年第四季已開始走揚，目前1月份已確定合約價格已漲5%的水準，原廠目標第一季價格要漲10%的水準，但目前因Nand頻傳出生產意外消息，在有現貨市場的調配上，2-3月的合約價可望續走揚，整體第一季是否漲幅會超過10%的水準仍需要觀察。

除了消息面的支撐，在實際的供需面上，今年整體Nand的供給位元成長率約在3成以上的水準，在過去幾年因Nand虧損嚴重導致原廠減少投資下，今年的供給受到控制，而在需求面上，SSD經過連七季的走跌下，價格已與傳統硬碟相差不大，刺激筆記型電腦搭載SSD的滲透率提升，SSD的容量也加大，再加上企業和數據中心的SSD需求，拉動今年整體Nand的供需可趨向於平衡發展。

至於在相關廠商，在價格上漲甚至缺貨時，手上有原料庫存或與原廠關係良好的廠商，更有拿貨的優勢，包括群聯、威剛，另一方面，在價漲趨勢時，下游客戶的進貨也較積極，產品也跑的較快，模組廠商包括宜鼎(5289)、創見(2451)、宇瞻、廣穎以及十銓也可望受惠。