《DJ在線》陸鋼品雙反調查逆轉，不鏽鋼業者樂觀其成
MoneyDJ新聞 2019-09-17 12:16:26 記者 丁于珊 報導 為了保護國內產業，美國在去年依據232條款，對全球進口鋼品課徵高關稅，而後中美貿易戰開打，「含中成分」成為敏感話題。為爭取關稅豁免權，也避免中國進口鋼品有洗產地的疑慮，財政部在去年4月首次主動對中國進口五項鋼品展開雙反調查，不過近日調查結果有了反轉。
雙反調查結果於近日出爐，在鋼鐵業者一片反彈聲浪下，經濟部貿易調查委員會表示：「未對國內產業造成實質損害，但有實質損害之虞，但考慮國家整體經濟利益，建議暫不課徵平衡稅及反傾銷稅」。下游鋼廠業者樂見此結果，紛紛表示，少了中國進口原料，除了造成業者成本增加外，也可能降低對其他國家進口原料的議價能力，不利於外銷接單，甚至可能造成產業出走。隨著雙反調查結果即將塵埃落定，市場不利因素消除，且近期鎳價走揚，讓不鏽鋼廠Q4營運看好。
首度對熱軋不鏽鋼擬課稅，引下游業者強力反對
財政部進行雙反調查的五項大陸鋼品有碳鋼鋼板、特定碳鋼冷軋鋼品不鏽鋼熱軋鋼品、不鏽鋼冷軋鋼品、以及特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品。其中，碳鋼鋼板、鍍鋅鋼品及不鏽鋼冷軋鋼品在調查之前就已課徵反傾銷稅，相關業者也早有應對策略，針對這次的調查，反彈聲浪較大的在於先前未被課稅的不鏽鋼熱軋鋼品。
以不鏽鋼製程來看，不鏽鋼扁鋼胚經由煉鋼後形成熱軋鋼品，熱軋經過導帶、冷軋、退火、酸洗後才形成冷軋鋼品。而台灣不鏽鋼煉鋼廠主要有華新(1605)、燁聯(9957)及唐榮(2035)，下游業者則有大成鋼(2027)、彰源(2030)、新光鋼(2031)、允強(2034）、運錩(2069)、有益(9962)等。也因此，不鏽鋼熱軋遭到調查，不僅引起中下游業者極力反對，包含上游業者也對此表示不贊同。為此，財政部也聽從業者的意見，做出暫緩課稅的建議。
不鏽鋼捲
圖片來源：允強
印尼青山低價搶市，上游業者煉鋼量驟減非壞事
事實上，過去台灣不鏽鋼熱軋主要進口國為中國，近兩年則因印尼青山產能開出，價格更為低廉，也大量進口台灣，加上品質不輸台灣業者，對台灣不鏽鋼上游業者造成極大衝擊。有業者坦言，目前問題最大在印尼青山，而非中國。
據業者透露，中國每公噸煉鋼成本可較台灣便宜150-200美元，印尼青山廠則位於鎳礦區旁，不僅掌握料源優勢，且可採一貫化製程，生產成本又較中國便宜。也因此，台灣進口300系不鏽鋼熱軋方面，印尼已有取代中國的態勢。在銷售價格方面，6月國內不鏽鋼熱軋價格在58000/噸之間，印尼青山價格約在53000/噸，中國約在52000/噸，兩者都大幅低於國內業者自製。
印尼的低價搶市，讓燁聯、唐榮煉鋼量大幅下滑，轉而向中國及印尼青山採購熱軋鋼品。據了解，唐榮雖仍有煉鋼，煉鋼產能較過去下滑約2-3成，燁聯煉鋼產能也減少了約四分之一。但分析師指出，不鏽鋼熱軋對上游業者而言，既是產品也是原料，且上游業者也生產冷軋產品，如果能夠有比自製更便宜的原料，對業者是利大於弊，目前上游業者都會做原料調配，煉鋼也以國外難進口產品或特殊鋼種為主。
除此之外，海外布局也是上游業者的重點之一，包含燁聯、唐榮目前都有在印尼設廠的計劃，其中燁聯已經在印尼取得鎳礦，並投資百億元設立不鏽鋼煉鋼廠，預計在明年開始動工。
料源多元化，有利業者外銷接單
而對於下游業者而言，台灣不鏽鋼產業以出口為導向，多為外銷市場，不過因目前各為貿易保護主義興盛，各個地區又都有自由貿易協定，台灣難加入這些經濟體，不利外銷擴展，價格競爭壓力大，若都使用國內較高成本的煉鋼產品，難以與海外廠商競爭。
印尼青山因國內不繡鋼產業結構不完整，缺少冷軋業者，目前進口台灣以不鏽鋼熱軋為主，少部分進口的不鏽鋼冷軋產品還未對下游業者造成太大的競爭壓力。
以國內幾家上市不鏽鋼業者包含允強、彰源、運錩、有益等來看，除了國內供應商外，也會外購國外進口原料，業者表示，原料成本佔總成本超過一半，在沒有關稅優惠下，只能從生產管理或其他方面降低成本，才能與國際市場競爭。
以不鏽鋼獲利較佳的允強來看，國內原料供應商主要以燁聯、唐榮為主，另有五成則仰賴國外進口；而彰源國內供應商主要有燁聯、唐榮及華新，國內及國外採購佔比分別為六成與四成，兩家業者在原料採購上都較具彈性與競爭力。
允強產品多樣化
圖片來源：允強
統計台灣1-5月份不鏽鋼熱軋總進口量為38萬噸，其中中國就有19萬噸，印尼16萬噸。據調查，目前台灣不鏽鋼中下游業者外購原料比例平均在四成左右，而中國仍是主要國家之一，印尼則是近兩年成長快速。而對中下游業者來說，產品以及進口來源多樣化，在原料調配上更相對有彈性，對於營運也較有利。
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