永續投資超吸金 施羅德聚焦環境/創新/健康等三大主題

MoneyDJ新聞 2021-04-20 17:38:34 記者 陳怡潔 報導

施羅德表示，永續投資已蔚為風潮，在新冠疫情發生後尤是。根據晨星統計，2020年第4季全球永續型基金淨流入1523億美元，年增率達88%；全球ESG(環境、社會、企業治理)永續型基金總規模達到1.65兆美元，創下歷史新高；種種成長趨勢，不難看出永續型產品備受市場關注。

施羅德並指出，一年一度的世界地球日即將在4月22日邁入51週年，今年以「修復我們的地球」(Restore Our Earth)為主題，在後疫情時代下別具意義。而施羅德集團長期關心永續議題，也呼籲投資人不妨以永續投資的方式、幫助修復地球。

以施羅德投資集團旗下旗艦型永續概念基金「施羅德(環)環球永續增長基金」為例，就是實踐該集團「除了獲利、更能受益」(Beyond Profit) 理念的一檔基金。這檔基金除了率先排除對ESG有爭議的產業如成人娛樂、石化燃料、菸草、博弈等，重要的是聚焦永續環境(29%)、創新未來(37%)、健康生活(31%)等三大永續主題，重視企業與六大利益關係人的影響；此外，亦採用集團內永續投資團隊研發出的獨家投資工具SustainEx作為科學化分析，預警企業的潛在風險。

施羅德表示，所謂的「永續環境」，即這類企業以發展低碳排能源為目標，力求與環境相容共生。具代表性的企業如全球風力發電龍頭丹麥維斯塔斯(Vestas)，以及成立超過百年的全球最大農業森林機具領導品牌強鹿 (Deere)。「創新未來」則是該企業不僅為該領域的領導創新龍頭，另外在對社會、環境以及公司治理上，皆為全球頂尖。

施羅德環球永續增長基金產品經理林良軍舉例，基金前十大持股中的騰訊，不僅為全球最大網路遊戲以及社群軟體服務公司，其針對節能減碳、員工教育、社會關懷、重視股東權益等面向皆表現亮眼，為重點持股原因。而「健康生活」則著重在人類身心靈層面，例如投資團隊選擇長期堅持責任消費與生產的運動龍頭品牌愛迪達 (Adidas)、全球最大抗癌製藥廠羅氏 (Roche)等。