《Fund消息》2018理柏基金獎 聯博投信最大贏家
MoneyDJ新聞 2018-03-14 17:38:37 記者 王怡茹 報導 基金界奧斯卡-「2018湯森路透理柏台灣基金獎」得獎名單於昨(13)晚出爐，今年聯博投信一口氣抱回8座獎項，並包辦得獎難度最高的整體團體獎及混合型團體獎等兩大獎，堪稱最大贏家；而債券型基金團隊獎、股票型團體獎，則分別由安聯資產管理PIMCO債券團隊與瀚亞投資拿下。
2018湯森路透理柏台灣基金獎是由《Money錢》雜誌與湯森路透集團旗下的理柏（Lipper）公司共同舉辦，今年總共頒發37個類別、97個獎項，以及4個團體大獎，共有78檔基金、41家基金公司獲獎。根據湯森路透理柏統計，截至去年底，台灣核備銷售主基金高達1,845檔，本屆得獎率僅4%。
檢視今年得獎的74檔基金表現，過去3年報酬率最高的基金，冠軍為資訊科技股票類別中的安聯台灣科技證券投資信託基金，以高達94.26%的報酬率獨占鰲頭。第二名是台灣股票類的台新中國通證券投資信託基金，近3年報酬率85.05%，為連續2年獲得同一獎項。日本中小型股票類的法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣)則名列第三，近3年報酬率79.46%。
而5年期獎中，績效前三名的近5年報酬率全數在160%以上，分別是永豐領航科技證券投資信託基金的182.62%、摩根士丹利環球機會基金167.13%、台新中國通證券投資信託基金161.33%。
10年獎部分，第一名的復華數位經濟證券投資信託基金，近10年績效191.07%，瀚亞投資─M&G日本小型股基金A(歐元)、安聯台灣大壩證券投資信託基金也各有171.53%、162.15%的亮眼表現，由此可見，長期擁抱好基金，不難落袋可觀報酬。
至於台股基金，台新中國通基金拿走3年期與5年期獎項，近3年、5年報酬率分別為85.05%、161.33%，還有近10年報酬率162.15%的安聯台灣大壩基金，表現絲毫不輸給國外基金。此外，平衡型得獎基金則包括華南永昌龍盈平衡、聯邦金鑽平衡、永豐趨勢平衡、復華人生目標，過去5年享有7成至1倍不等的累積報酬率表現。
值得關注的是，金融市場詭譎動盪，能夠在嚴謹的篩選條件下持續5年(含)獲得同一獎項，實屬不易。霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息、首域印度次大陸基金(類別I)連續7年蟬聯同一獎項；連莊5屆的有野村中小基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金-美元A(Qdis)股。
湯森路透理柏亞太區研究總監馮志源指出，理柏基金獎評選方式採計算穩定回報（Consistent Return），也就是經風險調整後的表現，獎勵中長期穩定表現傑出的基金，而非絕對績效，因此當年度績效表現最高的基金，未必是該類別得獎的基金。反而過去幾年，持續在該類別表現相對穩定成長的基金，穩定回報的評分相對較高，較容易獲獎。
近10年湯森路透理柏台灣基金獎概況
資料來源：湯森路透理柏
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