《DJ在線》資料中心下半年需求回暖？ODM看正向
MoneyDJ新聞 2019-06-27 13:04:39 記者 張以忠 報導
今(2019)年上半年伺服器產業較為平淡，主要是因應中美貿易戰加徵關稅風險、許多廠商於去年底提前拉貨，致今年上半年處於去化庫存階段，資料中心投資也多有放緩跡象，不過時序已進入下半年，伺服器供應鏈指出，若分為企業用戶客戶及資料中心客戶，下半年企業用戶需求仍淡，資料中心方面，預期去化庫存已告一段落，拉貨需求應能有所回暖，資料中心若再分為美系及陸系，又以美系客戶需求較為正向。
受到景氣不明、企業投資保守、去(2018)年資料中心建製基期較高等因素影響，今年伺服器出貨量成長幅度較去年趨緩，今年第1季全球伺服器出貨量季減幅高於預期，與去年同期相比呈現衰退，市場推估，第2季出貨量仍平淡。
不過時序進入下半年，伺服器供應鏈指出，若分為企業用戶客戶及資料中心客戶，下半年企業用戶需求仍淡，資料中心拉貨需求應能有所回暖，資料中心若再分為美系及陸系，又以美系客戶需求較佳、普遍看回溫。
若以佈局資料中心客戶而言，廣達(2382)、緯穎(6669)營收比重較高，分別在伺服器業務中有7成以上以及100%佔比，英業達(2356)伺服器業務營收中，亦有3成以上來自資料中心客戶，下半年伺服器業務相對穩健。
緯穎：盼下半年漸恢復成長力道，第三家美系客戶年底發酵
緯穎目前100%業務皆為伺服器，且全部為資料中心客戶，並高度集中臉書、微軟兩大客戶。對於美系資料中心客戶下半年需求有指標性意義。
緯穎總經理洪麗甯表示，今年上半年市場混沌不明，致上半年公司業績疲軟，但我們積極努力，希望能在今年下半年逐漸恢復成長力道、期待明年恢復成長動能。
洪麗甯表示，不管是公有雲、私有雲、5G，將帶來機會、拓展更寬廣客戶層，上半年(美系)四大資料中心客戶中取得三家，同時也新增三家客戶，希望對明年營運有顯著貢獻。
緯穎第三家美系資料中心客戶，預計在今年底開始有出貨貢獻、明年才會較為顯著。
此外，緯穎因應HPC、AI伺服器需求興起，相應的也對散熱要求大為提高，因而投入研發散熱技術，推出兩相浸沒式液冷系統，預期明年春天在大型資料中心會導入做為概念性可行性試用，同時，也與國內半導體龍頭、電信業者洽談導入可能性。
5G邊緣運算方面，也成立跨組織小組，參與世界開放社團，同時也展出相關伺服器產品，預計產品於9月在歐洲展出，且是與NOKIA共同展出。
廣達：全年雙位數成長目標不變
廣達資料中心客戶含括臉書、微軟、亞馬遜、Google等四大美國CSP業者，近年隨著客戶需求擴張、帶動廣達伺服器出貨都有雙位數成長幅度。
針對下半年伺服器市況，廣達僅指出，目前來看，全年伺服器出貨成長雙位數目標仍未改變。上下半年來看，下半年可較上半年好一些。顯示下半年美系資料中心客戶需求能回穩。
廣達站穩大型資料中心客戶後，今年也積極切入獨角獸企業、電信商等領域，前者包括知名共享經濟平台業者，後者包括日本樂天等，伺服器業務後續表現正向看待。
英業達：下半年伺服器年持平、但資料中心仍增
英業達目前資料中心業務雖然涵蓋三大美系資料中心CSP，不過據悉以Google份額較大，其他較小，另外又有一定比重做中國大型網路業者生意。
英業達預期，今年下半年美系資料中心客戶拉貨將回溫，整體資料中心客戶出貨表現將優於上半年，不過仍須留意，佔英業達伺服器業務營收比重較高的品牌伺服器客戶，下半年則相對保守，整體而言，下半年在品牌伺服器客戶保守、但資料中心客戶需求相對正向的一消一增情況下，下半年英業達伺服器出貨估較去年同期持平。
伺服器ODM廠因為布局資料中心以及傳統品牌伺服器客戶比重不同，而對於下半年伺服器市況會有略微不同的展望。
整體而言，布局資料中心客戶比重較大者，受到景氣影響程度，會比以傳統品牌伺服器客戶為主的廠商要來得小，因而下半年出貨回穩程度也會較為明確。
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