ESG趨勢成形，台灣大部位投資逾三成合規
MoneyDJ新聞 2020-12-10 11:43:07 記者 蕭燕翔 報導 國泰金(2882)與證交所共同舉辦第四屆「2020國泰永續金融季氣候變遷高峰論壇」，並首度發表以符合全球標準調查方法的「台灣永續投資調查2020問卷」，結果顯示，接受調查的四大基金、保險與投信業者，總管理資產43兆台幣中，符合ESG佔比近32%，以標的觀察，國外債券投資額達8.2兆元居冠，其次則為台股的2兆元，顯示未來台股部位還有發揮空間，國壽總經理劉上旗表示，受惠全球資金流向趨勢，未來符合該標準單一標的或基金，可望享有比同業更高本益比。
國泰金暨子公司國泰證券今年贊助台北大學企業永續發展研究中心，並首度於今日論壇中發布「永續投資調查」報告，盤點台灣永續投資現況，並以符合全球永續投資聯盟(GSIA)研究方法，設計「台灣永續投資調查2020問卷」。
該問卷總計對國內四大基金、保險及投信投顧共計37家業者回覆參與，管理總資產達43兆台幣，其中符合永續投資總額達13.8兆元，比重31.73%，以個別業別來看，保險業總資產中符合比重最高達47%，總額超過12.32兆元，投信投顧則約5,850億元，比重12%，四大基金比重則有8%。
如果以永續經營投資的標的配置來看，國外債券達8.2兆元，位居第一，其次則為台股的2兆元。台北大學主任秘書黃啟瑞表示，受訪對象的永續投資資產配置，與國際相當，若未來還要成長，台股配置應還有往上發揮空間。
而以永續經營投資的七個評比項目(可複選)，屬於相對消極性的負面/排除性選股超過11兆元，配置居冠，可能原因是多數公司均已於第一階段設置負面排除條款，其次ESG整合與財務連結，算是相對積極的投資方式，配置也有7.8兆元，緊追於後。
劉上旗說，台灣保險產業總資產破30兆元，國壽則突破7兆，其中5.4兆符合永續投資，且國壽在此議題上，並非只是採取負面整合的消極投資，而是扮演積極型投資者與陪伴者角色，除採用ESG整合與主題投資選股法外，另在可以情況下，也會與選定的企業，一對一議和，如四、五年前與鴻海(2317)開始議和的經驗，因集團已是台灣優質企業，但當時還不知如何將ESG概念闡述出來，後在現任董事長劉揚偉上任後的接受導入，近期也宣示2050年的零碳排目標。
劉上旗說，過去要求同仁多是追求EPS，現在是EPS+CS(社會責任)，從目前ESG ETF越來越多，且2018年ESG概念股募集跟股價表現，遠高於一般指數，特別是年輕人投資蠻多，未來資金流向會影響該等被投資公司，單一標的或基金的本益比會高於同業。
國泰證券總經理周冠成說，目前公司也就200家上市櫃公司進行ESG評等，未來將擴增至500家，未來未達標公司，可能會對股價造成影響。
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