《DJ在線》航太後市與漢翔A-team進度
MoneyDJ新聞 2019-11-11 12:03:50 記者 劉莞青 報導
台灣政府推動5+2產業，當中航太業不僅是智慧機械實踐的重要場域，也是國防產業關鍵。台灣發展航太業，重中之重當然是前身為航發中心的漢翔(2634)，漢翔現在已是全球重要航太供應鏈一環，而作為台灣航太產業龍頭，漢翔2016年推動A-team計畫，冀建立台灣航太產業聚落，以打進國際航太廠商為目標努力。
台灣積極開拓航太產業，從近年的投資金額與產值上可見一斑，以國內航太產業總產值來看， 2018年為1,207.25億元、年成長約11.27%，同時2018年投資也有超過56億元的規模。
圖一、台灣航太產業近10年產值
圖二、台灣航太產業近10年投資總額
資料來源：台灣經濟部工業局／製圖：MoneyDJ劉莞青
相關業者業務橫跨打造各類型飛機機體結構、發動機零組件、飛機內裝、航空電子、航空維修等，其中包括漢翔，還有寶一(8222)、駐龍(4572)、長亨(4546)等純航太廠商，業務全數與航太相關，部分業者如晟田(4541)、豐達科(3004)、千附(8383)、公準(3178)、拓凱(4536)等等，雖然產品還有其他應用，但航太營收比重相當高，亦是國內航太產業據代表性的廠商。
目前來看，國際上打造大型民航機的兩大龍頭波音(Boeing)、空巴(Airbus)是國內航太業者最關鍵的營收來源，其他客戶還有與大型民航機搭配的發動機、部分直升機製造商與少數軍事廠商，此類相關業者的後市營運，便是觀察國內航太廠商業績關鍵。而飛機與發動機的業績好與壞，可說是一目了然且資訊透明，波音與空巴都將未來訂單揭露清楚，並且積極做出長達20年的市況預測。
圖三、未來20年民航機需求
資料來源：波音／製圖：MoneyDJ劉莞青
趨勢上，窄體客機還是全球航空當中最重要的機型，以台灣所處的東北亞來看，中產階級占比高、旅遊需求興盛，也成為成長最為突出的市場。在這當中，廉航興起也創造許多新航線，使得東北亞對飛機的需求也持續成長，而過往傳統航空機隊汰舊換新的需求，也帶動東北亞市場前景看好。
圖四、波音737MAX現況
資料來源：波音／製圖：MoneyDJ劉莞青
而在窄體客機方面，2019年3月波音737MAX停飛事件也對全年的航太業者帶來一些衝擊。雖然包括駐龍大客戶機體結構製造商勢必銳，以及打造LEAP發動機的Safran，第一時間都對供應商信心喊話要求不減產，但實際影響面上，供應商原先預期2019年737MAX的月產能將在52架基礎上加速，如今卻是生產速度放緩至每月42架，原先年度預算的成長目標自然難以辦到，因此航太廠商成長仍是有放緩壓力。
但航太業者也指出，全球對單走道的窄體客機需求，絕非空巴足以供應，737MAX無論怎麼發展，未來仍需波音提供市場另外的窄體客機選擇；而且美國與歐洲之間的貿易衝突，包括近期WTO仲裁，已經要求歐盟需減少其對空巴的補助以達到與波音公平競爭，未來如何影響雙方市場占有率，將值得持續關注。
即便大環境還有挑戰，但放眼望去，航太業者也深具信心，眼下可以明確知道未來20年訂單仍會成長的產業不多，航太業與許多產業相比，訂單能見度通常在3至5年不等。
漢翔成立A-Team，成員藉國機國造先練兵
圖說：圖中者為漢翔董事長胡開宏
而拿下訂單需花費多年時間累積的認證，也是這個產業先天護城河，即便如此，樂意挑戰的後進者仍然前仆後繼，包括許多台灣業者也期待能夠加入。
漢翔2016年成立航太A-team，也是為打造台灣航太聚落跨出的第一步，最初立定長中短期目標分別是：短期精實體質、提升競爭，中期提升供應鏈與整體競爭力，長期目標則是成為全球航太重要供應鏈。
A-Team現有228間會員，目前進度上，漢翔持續輔導參與廠家取得認證，至2019年8月底，在取得航太AS9100證書的表現上，漢翔成功協助27間會員取得證書，讓取證的廠家從62間成長到89間；在高教機展現初步成果後，漢翔也看好未來在16G座椅上，也可以讓部分A-Team成員參與。
在成功案例上，漢翔指出，如台灣穗高科技公司即在2018年8月通過航太品質系統AS9100D認證，其鋁合金材料2019年5月也成功打入波音供應鏈，目前總計有6項產品登錄波音材料供應商名單，係國內首間正式切入波音供應鏈的鋁合金材料製造商。
未來來看，台灣航太業還有幾個趨勢不容錯過，第一是新世代客機導入大量複合材料，減輕機體重量以達到節能效果；複合材料堅固但更輕盈的特性，已逐步成為關鍵原料，而國內業者則包括拓凱、漢翔都已切入相關業務。
另外則是國防產業下的國機國造政策，第一項作品高教機已經登場，未來還有初教機、航空座椅等產品接棒，可望成為航太A-team成員切入航太供應鏈、先行練兵的重要場域。
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