《Fund消息》穩中求進！今年新募基金債多於股
MoneyDJ新聞 2018-04-30 17:23:20 記者 王怡茹 報導 受到美中貿易戰及全球科技股利空消息頻傳等雜音干擾，今(2018)年來國際股市起伏動盪，即使全球經濟展望仍偏正向，然隨投資人風險意識提升，對理財產品的需求也轉為穩健，且此現象也反映至新募基金的發行上。根據FundDJ資料統計，2018年投信將募集基金產品趨勢為偏債投資類型多於股票類型，顯示投資人投資主軸偏好穩中求進。
永豐投信分析，未來將募集的新基金中，包含目標到期債、債券收益型等偏債投資產品高達15檔佔最多數，此外，多重資產型、平衡型則有7檔，無論偏債投資或多重資產、平衡型投資，反應市場對後市看法持穩中求進態度，而在波動加大的環境中，將募集中的新基金仍有高達10檔股票型(含ETF)基金(見末表)，此亦反應全球經濟持續復甦，多頭並未熄火的市場預期。
2018年全球主要指數波動率，相較於2017年大幅提升，永豐全球多元入息基金鄭鼎芝指出，儘管各類資產波動度全面上揚，不過經濟依然呈穩健增長趨勢、加上貨幣環境仍偏寬鬆下，股市仍有表現空間，因此在投資組合配置中，仍宜保留適度股票部位。
此外，藉由不同類型債券投資配置，仍可有效控制投資組合波動度，2018年以來各類資產中，以投資等級債券的波動度最低，因此為降低投資組合波動度可適度拉高投資等級債券的投資比重，波動度較大的股票部位則可以可轉債作為替代。
永豐全球多元入息基金募集繳款期至5月8日止，鄭鼎芝說明，該基金訴求低波動，債券資產至少達50%起，且擬作為核心配置以利風險全時防護，此外，該基金擁有設定風險預算全資產監測，採取雙安全閥風險把關機制，將符合投資人對於後市穩中求進投資需求。
今年來新募集基金(含審核中)類型統計表：
資料來源：FundDJ，截至2018/4/27(不含已展開募集基金)
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