《DJ在線》陸產DRAM釋出 中國市場競爭更激烈

MoneyDJ新聞 2020-08-05 10:57:26 記者 萬惠雯 報導

中國自主開發的DRAM雖然面對DRAM產品的高度技術以及資金門檻，但在政府扶植自製半導體的政策下，資金來源不成問題，人才也逐利而至，目前陸產的DRAM也陸續進入市場，雖然還不到影響市場的階段，但在政府鼓勵當地產業優先採用陸產DRAM，估先從低階DRAM或驗證標準低的市場先行，DRAM中國內部市場競爭將更趨激烈。

陸產DRAM已導入市場估2022-2023年較具能見度

陸產DRAM宣稱技術來自於自主研發，以及來自奇夢達的授權，製程可達19奈米，但據了解，在貿易戰下，美國持續進行嚴密的監控，除了蒐證陸產DRAM的人力是否來自於美光，也禁止美國設備輸入給中國生產DRAM，所以專利、技術問題仍有相當大的障礙，所以仍需先限縮在中國市場內。

業者認為，中國DRAM真的要在檯面上較具有能見度，估要待2022或2023年，但當地產業會被政府鼓勵優先採用陸產DRAM，對台灣業者來說，市場就要調整，有一些低階或紅海的市場就不會去。

政府扶植 估中國低階市場更競爭

DRAM是相當寡占的市場，三大廠三星、海力士以及美光三家廠商加起來的市占率已達95%，所以雖然說業者也擔心中國DRAM若大舉開出影響，但以目前的態勢來看，還不致對價格有影響力。

目前陸廠DRAM主要是具備基礎量，未達大量量產的階段，產品會優先前往對品質標準較低的消費性市場，或者部分低階市場還不需要太嚴格的驗證，例如PC DRAM市場的eTT顆粒，或者是PC DIY市場做簡易測試的DRAM模組，產品會先在白牌市場出現，對整個市場沒有太大影響。

PC DRAM庫存調整 第三季合約價有壓力

而就近期的DRAM市場來看，在新冠疫情的影響下，雖然PC市場仍有不錯的動能，但整體市場仍存在供過於求的現象，PC DRAM價格也由第二季下滑，7月價格已有下滑，目前來看，8-9月仍有下跌的壓力。

而就第四季來看，隨著市場價格下滑，DRAM市場買方賣方也會加速消化手中較高的庫存，尤其在伺服器DRAM的影響恐怕又會比PC DRAM影響為大；集邦認為，今年截至年底前，整體DRAM市場恐怕都會是供過於求的現象，整體市況的進步恐怕最快到待2021年的第二季才會顯現。

以國內DRAM廠商近期市況展望來說，南亞科(2408)第三季看法持穩，但仍有疫情以及整體經濟的不穩定性，7月營收已月減7.76%；而華邦電(2344)對第三季同樣也是看法持保守看待，主要因為在上半年客戶積極拉貨下，第三季將會進入庫存調整期，第四季整體營運再回溫。