歡慶臺灣首檔ETF-元大台灣50 ETF上市15周年
臺灣第一檔ETF「元大台灣50 ETF(0050)」係元大投信(當時為寶來投信,2012年與元大投信合併)發行,與臺灣證券交易所、富時羅素指數公司(FTSE Russell)及道富環球投資管理公司(State Street Global Advisor)合作推動,於2003年6月30日上市。元大投信與臺灣證券交易所於6月25日共同舉辦「0050上市15周年慶祝酒會」,邀請金管會鄭貞茂副主委、證期局王詠心局長、當年推動元大台灣50 ETF上市之臺灣證券交易所同仁及來自FTSE Russell、集保結算所、銀行及證券公司通路等代表共襄盛舉。
臺灣證券交易所許璋瑤董事長表示,元大台灣50 ETF的資產規模從2003年的35億元,成長至今年6月21日的720億餘元,日均成交值也穩坐臺股原型ETF第一的寶座,15年來的年化績效報酬率更高達8.8%,遠高於同期臺灣加權股價指數年化報酬率的5.5%。而ETF的發展起源於2000年國安基金因護盤進場持有大量股票。為提供國安基金安全退場的機制,遂發展ETF商品,使國安基金持股能包裝成ETF於市場買賣,而又不影響臺股走勢。目前臺灣整體ETF市場(上市+上櫃)規模達到5,000億元,共上市129檔ETF;而證交所上市的ETF總資產規模亦成長至3,620餘億元,共上市109檔ETF,日均成交值超過79億元,ETF成交值占上市市場的比重達到5.82%,與美國主要證券交易所超過20%的比重相比,可樂觀預期仍有相當大的成長空間。許董事長感謝金管會近年的法規鬆綁使槓桿/反向型、貨幣型等各種ETF得以發展,也感謝當年共同推動ETF發展的證交所、投信業者、及其他相關單位,期許未來臺灣ETF市場可以更均衡發展,讓資本市場更加健全。
元大投信黃古彬董事長表示,元大台灣50 ETF係當年主管機關、證交所及元大投信在短短半年內以卓越的行政效率推出的新商品,追蹤臺灣證券交易所與FTSE Russell合作編製的臺灣50指數,選取臺股市值前五十大公司,深獲投資人青睞。且元大台灣50 ETF績效或配息率皆表現優異,截至2018年5月底,受益人數超過5.8萬人,預期未來元大台灣50 ETF仍能有相當大的成長空間與動能。
金融監督管理委員會鄭貞茂副主委表示,過去元大台灣50 ETF 1年配息1次,但近年已改為1年配息2次、年配息率高達3%,是相當穩健的投資商品。而時下許多年輕人常因資金不足無法參與高價股績效表現,元大台灣50 ETF正可提供投資人投資臺灣權值股的管道。此外,2年前金管會指示相關單位進行之研究結果顯示,若自元大台灣50 ETF上市日起,按月定期定額投資,績效表現將優於定存;定期定額投資免去投資人擇時的困擾,而ETF則免去投資人擇股的煩惱,使ETF成為適合手上有閒置資金、卻缺乏投資技術之投資者的新投資選擇。目前臺灣ETF的資產規模約為整體基金資產規模的18%,期待未來可以看見更多國人以ETF作為資產配置之首選。
最後元大投信劉宗聖總經理表示,很榮幸當年能參與推動臺灣第一檔ETF上市,擔任元大台灣50 ETF上市專案負責人,也感謝當年相關單位的共同支持,使元大台灣50 ETF不僅是一檔產品,更是華人世界裡面第一檔ETF,象徵臺灣ETF市場開展。目前臺灣上市及上櫃ETF市場規模高達5,000億元,但在與退休金、機構法人及銀行財富管理的接軌上仍有相當大的努力空間,元大投信將持續致力於產品研發創新,期盼帶領臺灣ETF市場發展成為亞洲之光,並提供投資人更多元的投資商品。
酒會慶祝儀式邀請貴賓為元大台灣50 ETF的冰雕注酒,象徵注入新活水,並與現場來賓共舉香檳祝賀元大台灣50 ETF及臺灣ETF市場屆滿15周年。面對蒸蒸日上的臺灣ETF市場,臺灣證券交易所將持續推動指數化投資、舉辦各式宣導活動(如:臺股ETF投資說明講座、ETF交易及造市競賽、ETF短片徵選等),以期有更多ETF能像元大台灣50 ETF,資產規模和成交量與成交值成長茁壯,活絡臺灣ETF市場,再創新高峰!