至上董事會決議發行國內第十次無擔保轉換公司債,計30億元
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(8112)至上-本公司董事會決議發行國內第十次無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:113/04/12 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:至上電子股份有限公司國內第十次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額為新台幣參拾億元整 5.每張面額:新台幣壹拾萬元整 6.發行價格:依票面金額之100.0%~100.5%發行 7.發行期間:5年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷 12.公司債受託人:凱基商業銀行信託部 13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報准相關主管機關申報生效後另行公告。 18.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報准相關主管機關申報生效後另行公告。 19.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報准相關主管機關申報生效後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報准相關主管機關申報生效後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報准相關主管機關申報生效後另行公告。 22.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第十次無擔保轉換公司債之發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金預定運用進度、預期可能產生效益及其他發行相關事宜,如遇有法令變更,經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時,擬授權本公司董事長全權處理之。
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