【昨日盤勢】:
美股休市,但受電子盤重挫影響,昨日台股指數以下跌62點的18159點開出後,短線強勢的貨櫃及記憶體族群隨即見到獲利了結賣壓,長榮、陽明、萬海、晶豪科、跌幅都在3%以上,指數盤中最低來到17840,跌幅高達381點,午盤過後,長榮、長榮航、晶豪科、華邦電、中鋼等跌幅收斂不少,激勵指數急拉,終場下跌252點,以17969作收,成交量能為3365億元。觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中電子、金融及傳產分別下跌1.24%、1.21%及1.79%。在次族群部份,以電器電纜、水泥及電子通路走勢相對強勢,分別上漲0.25%、小跌0.14%及小跌0.5%。
【資金動向】:
三大法人合計賣超441.04億元。其中外資賣超386.61億元,投信買超39.51億元,自營商賣超93.91億元。外資買超前五大為華通、華邦電、旺宏、大同、長榮;賣超前五大為聯電、長榮航、群創、開發金、華航。投信買超前五大為永豐金、仁寶、開發金、華邦電、英業達;賣超前五大為緯創、強茂、群創、富采、台表科。資券變化方面,融資減23.48億元,融資餘額為2675.07億元,融券減2.01萬張,融券餘額為45.22萬張。外資台指期部位,空單加碼329口,淨空單部位19803口。借券賣出金額為86.3億元。類股成交比重:電子47.83%、傳產46.46%、金融5.71%。
【今日盤勢分析】:
俄烏邊境緊張情勢詭譎多變,充滿不確定性,須關注後續風險性地緣政治引發的效應。聯準會一月份會議紀要未有更加鷹派訊號,市場對3月可能升息兩碼的恐懼稍有緩解,但升息議題仍持續關注。台股方面,本周五MSCI季度調整生效日,台股權重兩降一升,短線將壓抑指數表現。台股後市分析如下:
第一、蘋果計劃3月8日舉行新品發表會,重頭戲雖是5G iPhone SE和iPad Air,但預期蘋果當天也將發表至少一款新Mac。蘋果2022年將發表七款新Mac,其中包括自行開發M2晶片的四款Mac電腦裝置,包括13吋的MacBook Pro、Mac mini、24吋iMac,以及改版後的MacBook Air。預期M2系列晶片仍由台積電(2330)獨家操刀生產,同時挹注台系供應鏈廣達、鴻海、雙鴻、GIS-KY、新日興、富采營運動能。
第二、彭博資訊報導,鹿特丹的海運燃料價格已經飆漲到2019年底以來的高點,今年來更已累計上漲23%。海運燃料價格的驚人漲勢,主要是因原油價格大漲,但也有一大部分要歸因於煉油廠的「共通」產能:煉油廠生產海運輪船用油的許多原料,也能用來生產利潤更高的汽油與柴油。當汽柴油價格飆漲,煉油廠就有挪用產能煉取汽柴油的誘因,降低了船運用油的供給。船用燃料飆漲可能再推升運費。
第三、台股近期受到聯準會將升息以及烏俄地緣政治緊張,指數在月均線附近帳盪劇烈,2/22重挫回測季線支撐,不過尚未跌破前低17942,型態上仍處於低點不破低,高點不過高的區間震盪格局。不過,月均線以及季線扣抵值將往下扣低,季線目前上揚,月均線也有機會逐漸走平上揚,將對台股帶來支撐,國際利空干擾淡化後,台股有機會走強。
第四、資金轉向傳產,國際原油價格居高不下,推升海運燃料成本,可能加重運費的漲價壓力,另外,鋼鐵增溫也帶動鐵礦砂需求,散裝報價走揚,因此短線可以關注長榮、陽明、萬海、慧洋-KY以及裕民。
【投資策略】:
烏俄邊境緊張情勢不明朗,短期全球金融市場動盪承壓,台股近期在月均線附近來回震盪,短線未有明顯多空方向。但聯準會會議紀要未有更加鷹派訊號,加上台股基本面良好,元月份外銷訂單強勁,季線、半年線及年線仍呈現多頭排列,3月將進入董事會融券回補及宣告股利政策利多,台股趨勢偏多。操作上建議選股不選市,謹慎選股,逢低布局。選股以PCB、記憶體、Server族群、航運股、高殖利率概念股為首選。