MoneyDJ新聞 2024-06-11 06:17:37 記者 黃文章 報導
倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨6月10日多數上漲，期銅上漲1.4%至每噸9,881美元，期鋁上漲0.2%至每噸2,582美元，期鉛上漲0.8%至每噸2,209美元，期鋅上漲2.8%至每噸2,851美元，期錫上漲2.9%至每噸32,100美元，期鎳下跌0.5%至每噸18,090美元。
美國商品期貨交易委員會6月7日報告顯示，截至6月4日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約期銅期銅投機淨多單較前週減少6.7%至61,127口。
中國海關總署6月7日公布，按美元計價，2024年前5個月，中國進出口總值2.46兆美元，增長2.8%。其中，出口1.4兆美元，增長2.7%；進口1.06兆美元，增長2.9%；貿易順差3372億美元，擴大1.8%。5月份，中國出口年增7.6%，優於路透社調查預估的年增6%；進口年增1.8%，則是遜於預期的年增4.2%。
2024年前5個月，中國進口鐵礦砂5.14億噸，增加7%；原油2.29億噸，減少0.4%；煤2.05億噸，增加12.6%；天然氣5427.6萬噸，增加17.4%；黃豆3736.9萬噸，減少5.4%；成品油2210.7萬噸，增加20.1%。此外，進口未鍛軋銅及銅材232.7萬噸，增加8.8%。
全球最大金礦商紐蒙特公司（Newmont Corporation）執行長湯姆·帕爾默（Tom Palmer）表示，由於能源轉型所需的銅等金屬需求，以及獲取資本的挑戰，採礦業進一步整合的時機已經成熟。帕爾默指出，人工智慧的銅需求是一個令人驚訝的新需求來源，這是以前從未見過的，全世界對銅的需求將會推動更多的收購機會。
摩根士丹利報告表示，隨著AI技術快速發展，銅需求將顯著增長，其中AI數據中心將成為銅需求新的增長點。報告預計，AI數據中心的銅需求將從2023年的每年20萬噸-50萬噸增長至2027年的50萬噸-120萬噸，年複合增速達到26%。
紐蒙特去年斥資171.4億美元收購澳洲金礦商新峰礦業（Newcrest）之後，該公司計畫剝離八項資產，其目標是透過與新峰礦業的投資組合優化實現超過20億美元的現金，並將重點發展其核心資產，作為其轉型策略的一部分。帕爾默表示，中國、印度等央行和中產階級預計將繼續購買黃金。
貿易商托克集團（Trafigura）首席經濟學家薩阿德·拉希姆（Saad Rahim）6月6日報告表示，銅價今年升至創新高水平並不是反映供需的基本面，而主要是反映對聯準會降息的預期，稱銅價上漲主要歸因於創紀錄的投資流動。
儘管如此，報告表示，由於供應限制，銅市也將趨緊，第一量子礦業旗下巴拿馬銅礦關閉等問題引發了精礦市場創紀錄的擠壓。拉希姆指出，令人失望的礦場供應導致精礦嚴重短缺，冶煉廠不得不減產，這表明即使需求低迷，精煉金屬庫存也將趨緊。
研究機構貝恩公司（Bain & Company）報告表示，礦業和能源公司平均面臨15%至20%的預算超支，礦業和能源公司需要重新考慮傳統的資本交付模式，以避免成本井噴。貝恩公司在研究中發現，包括數位解決方案、自動化和人工智慧工具的採用等技術有助於消除浪費、減少摩擦、立即提高效率並簡化專案管理流程。
報告表示，礦業項目投資高於預期的一個典型例子是加拿大礦商泰克資源公司（Teck Resources）位於智利的克夫拉達布蘭卡（Quebrada Blanca）銅礦的二期項目，該項目最初估計投資53億美元，但最後預計將耗資86億至88億美元。
澳洲工業部報告表示，2024年全球礦產銅和精煉銅產量預計將分別成長2.4%和2.0%，主要受到新項目啟動、產能提高，以及某些生產流程的自動化程度提高等因素共同推動。
2024年全球銅消費量預計將成長1.3%，達到2,840萬噸。房地產建築（中國和歐洲）和製造業（歐洲）等關鍵產業的需求預計將保持疲軟，但全球經濟其他地區（尤其是美國）以及全球基礎設施投資的趨勢預計將推動2024年需求的穩健增長。
2024年之後，全球消費預計將年均增長2.2%；到2029年，銅的年消費量預計將達到3,200萬噸，清潔能源應用（例如電動車和低排放發電）和電網基礎設施將是推動需求成長的主力。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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