MoneyDJ新聞 2024-08-15 09:44:23 記者 周佩宇 報導
伺服器及資料中心進入液冷散熱時代，輝達的GB200伺服器機種在考量運算功耗及機架密度下，水冷散熱方案成為唯一可行的方法，台灣散熱廠也相繼加入出貨陣營，多數從水冷板(Cold Plate)切入，其中，雙鴻(3324)將搶先在9月出貨搭配在GB200伺服器的水冷板，奇鋐(3017)先前也表示，會在10、11月進入量產。
近期市場傳出因散熱系統出現液漏問題，供應鏈受到影響，惟雙鴻及奇鋐皆強調出貨時程未受干擾，可依客戶要求準時出貨，不過明年會不會有影響，仍要觀察ODM廠進度是否有所遞延。值得注意的是，雙鴻、奇鋐隨水冷產品貢獻增加，第二季獲利已同步創歷史新高。
此外，高力(8996)的分歧管產品亦打入GB200供應鏈，隨產品放量生產，第二季毛利率創下歷史新高，公司表示，該領域營收有逐月增加的趨勢，年底營收佔比有機會上看20％，與去年的3%相比成長顯著。
而散熱模組廠為搶攻AI 伺服器商機，積極提高自製率，希望成為散熱系統整合廠，部分業者表示，此次漏水疑慮風波，有望增加其他關鍵零組件甚或整合解決方案的供應機會。
惟近期供應鏈共同面臨快接頭供貨吃緊情況，因單一AI伺服器機櫃需要數百顆母、子快接頭，連結在水冷板及分歧管上，散熱廠表示，該部分會由客戶指定供應商，向其拉貨後進一步加工產製水冷板及分歧管。
奇鋐表示，其客戶的影響力較大，可優先拿到貨，雖有感受到供應鏈較緊張，但目前未受影響。
雙鴻則受料件供貨不順影響，7月營收成長力未能延續前個月創新高的動能，公司表示第二季就有相關問題，唯首季提前因應增加備貨量而能即時完成訂單，如今這個問題還需要一段時間解決。
高力則表示，待料時間增長的確造成部分影響，公司亦協助客戶開發台系供應商，尚須幾個月的時間驗證，最快第四季末可稍微緩解缺料問題。
(圖片來源:資料庫)
