MoneyDJ新聞 2024-12-19 17:53:04 記者 新聞中心 報導
資策會產業情報研究所(MIC)今(19)日舉行《2025資通訊產業趨勢前瞻暨川普2.0對臺資通訊影響解析》，解析川普2.0施政對臺灣資通訊產業的影響並提出因應，協助臺灣產業提前布局。資深產業顧問林柏齊表示，川普2.0對外貿易將延續美國優先原則，以關稅作為不公平貿易與國際協商工具，從過去的貿易公平性、技術移轉，進一步擴展至邊境安全、毒品管制與弱化美元等議題，範疇更從中國擴大至可能影響美國利益的國家，驅動全球資通訊產業調整供應鏈的布局。MIC預期，川普2.0對內政策將以美國製造為核心，聚焦「國家安全、能源生產、科技監管」，臺灣產業有機會於國家安全基建設備、低軌衛星、重電、ESCO、AI創新應用等領域覓得商機。
MIC剖析川普2.0的關稅政策對半導體、資通訊系統、電動車產業的影響。半導體部分，針對提高晶片關稅，評估短期對晶片供應鏈影響有限，2025年全球半導體業者將依規劃推動，並同時靜觀其變；預期全球半導體產業的跨國競爭將更激烈，如中國、日本、歐盟與印度皆加速半導體自主，企圖降低「美國優先」的主導性，同時藉由半導體科技發展AI創新、自動駕駛與智慧應用，全球半導體市場將面臨更多來自國家政策的風險，使得全球布局、多元布局成為半導體業者的重大經營課題。
資訊系統方面，川普2.0擬對中國加徵10%關稅、對墨西哥與加拿大課徵25%關稅，MIC認為對臺灣有二大影響。首先是導致筆電售價提高，影響市場的採購意願；二是臺灣伺服器輸美產線以墨西哥為主，因此對在墨設廠、供應北美的臺廠將造成衝擊。林柏齊分析，臺廠有三大因應方法，一是在關稅加徵之前提前拉貨並增加庫存水位；二是與品牌客戶協商，產能從中國轉至中國以外地區；三是規劃擴大美國生產，以伺服器為例，臺灣主要組裝廠將積極增加美國產能，惟考量成本效益，主要以後段組裝產能為主。
通訊產業方面，智慧型手機製造組裝仍有六成產能在中國，然而主要業者已配合美系客戶，陸續增加越南、印度產能，未來若美國新政府對中國大陸加徵60%關稅，勢必加速智慧型手機產能移出中國。針對網通，川普1.0即已針對相關產品徵收關稅，輸美的網通產品製造目前已全數移出中國，並以東南亞地區為主要生產據點。因應川普2.0，已有部分網通業者評估長期是否在美國製造，然而仍須考量整體製造與運輸成本占比。
針對電動車與車電系統，MIC分析，供應鏈將持續朝向美系與非美系的路徑加速分化。關注電動車政策對臺廠影響，部分遷移至墨西哥的業者將因關稅變動，增加生產據點再次遷移的不確定性；部分遷移至美國的業者將不受影響，反而迎來轉單或委外合作的商機。林柏齊表示，美國境內雖不再積極鼓勵電動車發展，仍將強化電動車技術主導性，預期隨著美國擴大進口、技術限制中國業者軟體嵌入於汽車，整車廠供應鏈將分裂為美系與非美系，我國業者可從設計階段即與國際整車廠進行設計合作協議，加深與整車廠合作緊密程度。
川普2.0對內則聚焦「國家安全、能源生產、科技監管」三大領域。其中，針對國家安全將更強調邊境安全與關鍵基礎設施保護，可預期智慧科技應用與設備的採納比率提升。林柏齊分析臺灣兩大因應，一是持續與美方合作，包含政府部門、企業的資安資訊共享，建立聯合的基建防護平台，快速偵測與應對潛在威脅，爭取合規的設備供貨機會；二是參考美國模式，投資並應用科技強化邊境與國防安全，如引進AI技術，強化對海岸線的監控與保護。
國家安全的另一個重點為「乾淨網路」，MIC表示，川普2.0將調整既有寬頻基礎建設「BEAD」計畫，將部分資源轉向低軌衛星網路，臺灣網通產業可掌握潛力合作對象的專有技術規格需求，透過客製化產品開發優勢，爭取成為大廠供應鏈的一環。此外，「乾淨網路」計畫將可能升級為國際「乾淨標準」倡議，持續擴大美國與其盟友的實質影響力，林柏齊認為，臺灣網通業者應積極參與相關技術標準制定，與美國及其盟友深化供應鏈合作，融入可信賴供應鏈的全球布局。
在能源生產方面，MIC預期，綠能產業將面臨短期震盪，美國可能再次退出巴黎氣候協定、減緩再生能源布建、減少對綠能新創政策投資，然而淨零是國際主流，臺灣仍維持既有能源轉型政策，預期多數企業ESG永續將持續靠攏歐盟標準。林柏齊表示，臺灣可鎖定重電設備與能源技術服務產業（ESCO）商機，美國正值電網系統汰舊換新，對變壓器、開關等重電設備需求增加，卻面臨產能不足，臺廠可提供性價比更佳產品，藉機擴大在美國市場的占比；針對能源效率，我國正在推動深度節能政策、擴大扶植ESCO產業發展，未來可結合臺灣ICT產業優勢，整合節能服務與AI應用，思考出口能源管理服務。
科技監管是川普2.0對內產業的第三大主軸，主要聚焦於調整關鍵技術與人才監管。預期關鍵新興科技(C&ET)清單將再次被鞏固，且更強化科技標準體系的制定，形塑以此為基準的新同盟國際關係。林柏齊表示，「資訊與通訊、AI、先進材料、機器人、量子運算」等企業或提供商，在研發過程的關鍵技術取得將面臨更多審查。臺灣因應方面，應關注2025年美國C&ET清單及其延伸的審查制度變化，特別是半導體與AI相關，同時關注國際標準會議，留意產品技術研發過程可能產生的標準、體系陣營化發展效應。
人才監管方面，MIC預期，川普2.0可能採行兩大作法，一是加發E-2簽證，吸引重點產業如半導體、AI等與美國設有投資協議國家的公民赴美；二是頒發綠卡給在美的國際優秀留學生。林柏齊表示，臺灣可鎖定吸納美國外溢人才，包含未能赴美的國際中階人才，以及隨廠赴美期滿返臺公民，給予適當的政策紅利回臺就業。除此之外，政府可持續提供誘因吸引國際學生來臺，參考美國模式，強化畢業後在臺就業條件，簡化留臺工作申請流程等。
針對AI監管，川普2.0將讓AI產業發展從監管走向開放，與歐洲強調AI治理與法遵的路徑區別。若未來美國放鬆監管，將有助於刺激AI創新與產業發展，各行業的AI應用可更快速的迭代進步，尤其是過去受到高度監管的軍事、醫療與交通等領域將有機會迎來突破性的發展，為AI企業提供更多試驗與商業化的空間，也激發市場對新技術的需求。林柏齊表示，此政策轉變將提供我國與國際同步發展AI創新應用的機會，臺灣企業可憑藉軟硬體技術合作的能力，進入醫療、交通等重點領域，與美國發展緊密的供應鏈合作夥伴關係。
