MoneyDJ新聞 2024-08-01 09:23:44 記者 羅毓嘉 報導
光通訊磊晶廠聯亞(3081)指出,今年5月雖因客戶端產品迭代導致營收不如預期,不過接下來美國大客戶針對建置AI應用、資料中心應用還是十分積極,預期今年對美系客戶出貨量可望大幅成長;而中國客戶包括telecom與CSP(雲端服務業者)的需求也陸續回流,同時交給中國客戶的矽光產品Q3會開始量產,交給一線的CSP客戶,將以高毛利率產品為主,預期有助於聯亞的毛利率表現提升。
聯亞說明,資料中心相關產品在5月份進入迭代的調整期,導致Q2營收出現較明顯的下滑,不過美國的矽光客戶為建置AI應用的資本支出需求,可望帶動出貨量大幅成長,並已正式從800G(2x400G架構),一舉提升到1.6T(2x800G架構),宣告800G在AI應用會減少。
好消息則是,該客戶仍會針對800G拉貨,用在一般的資料中心應用,其產品生命週期較長,約在2年以上,可提供穩健動能。
另一方面,中國的客戶今年度需求亦持續好轉,主要供給第一線的CSP廠商使用。
整體而言,,聯亞今年產品組合往高毛利率組合遷移的格局,應是公司政策目標;藉由較佳的產品組合來力拼獲利,方向設定得相當清楚。聯亞的矽光主要美國客戶從Q2開始增加800G在一般資料中心的應用,生命週期2年以上,不會像AI應用升級那麼快;400G一般data center的產品在今年會持續穩定出貨;800G AI應用出貨未來會減少,不過一般資料中心出貨會增加,預期400G/800G應用出貨可維持高檔。
同時,中國客戶今年需求持續好轉,中國客戶端的矽光產品Q3會開始量產,終端客戶是一線CSP,有利於毛利率提升,聯亞表示,PD等產品會持續驗證並且出貨、且telecom客戶需求有增長,市況有慢慢往正向方向走去。
而消費性產品在去年以前,美國手機大廠主要是出InP雷射產品,並有下一代的臉部辨識等案子在進行當中,有些客戶已經在試產,主要是為聯亞帶來NRE與sampling營收。
今年上半年,聯亞營收為5.97億元、年增3%,稅後淨損為7100萬元,持平去年同期表現,每股稅後淨損為0.77元。