鄉林109年度第一次有擔保普通公司債11/23完成募集發行，並於發行當日交付

公開資訊觀測站公告

(5531)鄉林-鄉林建設事業股份有限公司公告募集及交付109年度第一次有擔保普通公司債

依據：
一、本公司民國109年9月30日董事會會議決議。
二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國109年11月13日證櫃債字第10900128031號函申報生效。
三、公司法第252條第1項之規定。
四、證券交易法第34條第1項之規定。

公告事項：
一、公司名稱：鄉林建設事業股份有限公司
二、債券名稱：鄉林建設事業股份有限公司一○九度第一次有擔保普通公司債（以下稱「本公司債」）。
三、公司債總額及債券每張面額：本公司債發行總額為新臺幣壹拾參億元整，依發行條件之不同分為甲、乙二券，甲券發行金額為玖億伍仟萬元整、乙券發行金額為參億伍仟萬元整。每張票面金額為新臺幣壹佰萬元整。
四、公司債之利率及計付息方式：本公司債各券票面利率均為固定年利率0.85%；本公司債甲券自發行日起依票面利率，第一年及第二年單利計付息一次，第24個月(不含)起每三個月計付息一次，利息計算方式為依票面利率及實際持有本公司債面額，按實際持有天數，單利計、付息一次。本公司債乙券自發行日起依票面利率，每年單利計付息乙次。每壹佰萬元債券付息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，順延日數不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。
五、公司債償還方法及期限：本公司債甲券自發行日起屆滿第24個月、第27個月、第30個月、第33個月、第36個月分別還本5%、5%、7.5%、7.5%、75%。本公司債乙券自發行日起屆滿三年到期一次還本。
六、贖回權：本公司得於本公司債發行屆滿三個月之日起行使本公司債之贖回權，每次贖回金額應以新臺幣壹佰萬元之倍數計算，債權人不得拒絕。本公司於贖回日前7個營業日之前得擇期公告行使贖回權，同時以其他適當方式通知本公司債債權人，按債券面額加計實際持有期間之應付利息，贖回本公司債。
七、償還債款之籌集計劃及保管辦法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應，並依還本付息代理契約之約定，於各還本付息日前交付還本付息代理機構，以備付本公司債之本息。為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
八、本公司債募得價款之用途及運用計劃：提前贖回一○八年度第一次有擔保普通公司債之本金及利息與償還金融機構借款。
九、前已募得公司債者其未償還之數額：截至民國109年9月30日止為新台幣1,375,998,345元整。
十、公司債發行價格：本公司債各券於發行日依票面金額十足發行。
十一、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至民國109年9月30日止，額定股本總額為新臺幣15,000,000千元整，股份為1,500,000千股，每股面額新臺幣10元整；實收資本總額為新臺幣9,775,892,450元整，股份為977,589,245股，每股面額新臺幣10元整
十二、公司總資產減去總負債後之餘額：截至民國109年9月30日止，全部資產減去全部負債後之餘額為新臺幣11,610,489仟元。
十三、公司債債權人之受託人及約定事項：日盛國際商業銀行股份有限公司，依所簽訂之受託契約辦理相關事宜。
十四、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。
十五、承銷機構名稱及約定事項：由永豐金證券股份有限公司擔任主辦承銷商，依所簽訂之承銷契約辦理相關事宜。
十六、有發行擔保者，其種類名稱：銀行保證。
十七、保證機構：本公司債委由安泰商業銀行股份有限公司保證，依簽訂之委任保證契約及履行公司債保證契約保證。
十八、代理還本付息機構：本公司債委託日盛國際商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，且由還本付息代理機構依法代為扣繳所得稅及製作扣繳憑單，並寄發本公司債債權人。
十九、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
二十、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
二十一、附認股權者，其認購辦法：不適用。
二十二、公司債其它發行事項或證券管理機關規定之其他事項：無。
二十三、本公司債訂於民國109年11月23日完成募集發行，債券並於發行當日交付。
二十四、特此公告。