巴菲特今年最愛標的是波克夏、Q3庫藏股刷新歷史高
MoneyDJ新聞 2020-11-09 07:44:46 記者 郭妍希 報導 美國投資大師巴菲特(Warren Buffett)今(2020)年最喜愛的投資標的，是他所掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)，第三季的庫藏股規模來到90億美元、創下單季歷史新高。
Barron`s、CNBC等外電報導，波克夏7日揭露，Q3買回了90億美元的自家股票，規模輕鬆超越Q2的歷史前高點51億美元。今年至Q3底為止，波克夏的庫藏股規模已達157億美元，相較之下2019年一整年卻僅買回49億美元自家股票。自1965年就領導波克夏的執行長巴菲特，甫於今年8月慶祝90歲大壽。
今年波克夏的投資行動並未特別積極，但Q3確實有加溫跡象。平均而言，今年1-9月波克夏賣超了60億美元的股票，其中航空股拋售約60億美元、富國銀行(WellsFargo)也出售50%持股。
除了斥資100億美元向美國電力和能源商Dominion Energy收購天然氣管線資產外，波克夏並未進行任何規模龐大的併購案。
波克夏10月已購回24億美元的自家股票，預估今年的庫藏股規模將超過200億美元，相當於總市值(約4,930億美元)的4%。波克夏並未對股東配發股息。
然而，即便進行了這麼大規模的庫藏股計畫，截至9月30日為止，波克夏仍握有超過1,450億美元的現金及約當現金，只比6月30日下降約10億美元。
波克夏營益年減30%
值得注意的是，波克夏Q3排除投資利潤的營益下滑17%至每Class A股3,451美元(遜於FactSet調查的分析師預估值3,588美元)。年初迄今，波克夏Class A股下挫7.57%、遠不如標準普爾500指數的上漲8.63%
波克夏Q3整體營益年減超過30%至54.78億美元，但加計投資效益(例如買進蘋果(Apple Inc.)股票)的淨盈餘(net earnings)卻較去年同期大增超過82%至301.37億美元。
波克夏最大持股蘋果，Q3期間大漲超過26%，可口可樂(Coca-Cola)同期間則勁揚10.5%。不過，巴菲特要投資人別太在意這些淨盈餘，因為投資所得並未實現、且波動相當大。
Edward Jones分析師James Shanahan表示，以9月30日的帳面價值計算，波克夏若股價淨值比來到1.2倍，將相當具有吸引力。Barron`s計算顯示，這相當於每Class A股264,300美元。巴菲特之前也說過，若波克夏的股價淨值比為1.2倍、他相當樂於買進，因為這已顯著低於波克夏的內在價值。波克夏6日終場上漲0.63%、收313,885美元。
Shanahan直指，波克夏Q3盈餘下滑，主要是反映保險事業利潤萎縮的衝擊(受到颶風、颱風的影響)。價值最高的鐵路事業Burlington Northern Santa Fe (BNSF)，Q3營益則年減8%至18億美元。
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