MoneyDJ新聞 2020-03-05 09:10:11 記者 許曉嘉 報導
中國新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎、2019新型冠狀病毒）疫情蔓延全球，韓國肺炎疫情緊跟中國腳步大爆發。由於中國已躍居全球TFT LCD液晶面板生產大國，但封城管制及隔離檢疫等防疫措施導致部分零件供給緊俏、工廠人力恢復緩慢，儘管現在正值傳統淡季，短期內液晶面板供給仍受到影響。
據悉，近期已有品牌客戶積極重新評估零組件產地/供應商是否有過度集中的風險，其中，在TFT LCD液晶面板方面，已有客戶開始醞釀轉單計畫，並且以電視面板案子較多，對台灣面板大廠友達光電（2409）、群創光電（3481）有利，至於IT應用面板及中小尺寸面板，還需要進一步觀察。
部分零組件吃緊，面板短期供應受阻
目前影響TFT LCD液晶面板供應的兩大零組件，包括PCBA（PCB+被動元件模組）以及背光模組。其中，PCBA模組供給吃緊，主因是武漢為這次中國肺炎疫情重災區，而當地也是PCB印刷電路板的生產重鎮。由於疫情造成封城、交通、人員等諸多管制，限制了近期PCB產出。
背光模組方面，據傳主要是LED背光燈條供給不順。這部分則是因為工廠復工之後，人員剛回到工作崗位仍必須隔離14天，因此短期內背光燈條產線也有人力不足的問題，估計最快可能於3月中上旬紓解。
模組不順／韓國轉線，面板報價微漲
儘管中國、韓國、台灣等各大面板廠之面板產線，基本上幾乎完全沒有直接受到這次肺炎疫情衝擊，以Open cell來說，甚至都可正常供應。但後段液晶面板模組因為部分零組件短期供給吃緊，影響了部分應用產品出貨情況。整個供應鏈出現的變數，帶動了3月份面板報價略調漲。
另方面，韓國大廠原本就有數條高世代產線轉作OLED計畫，包括三星旗下1條8代線停產TFT LCD轉作OLED、另1條8代線減產TFT LCD，LGD則有1條8代線轉作白光OLED，這對於近期TFT LCD液晶面板產業供需情況也有幫助。
只是這波短期受到疫情干擾的面板漲價，能夠持續多久？其實還有許多變數需要觀察。包括中國疫情何時得到有效控制？疫情持續拖延是否衝擊消費信心？都會影響品牌客戶的下單意願。這部分可能在4月份就會比較清楚。
疫情驚動全球，產地集中風險引關注
不過，無論如何，經過這一場驚動全球的肺炎疫情及相關效應、諸多不可控因素，加上美中貿易戰衍生的問題，許多產業鏈的發展，已經默默在發生變化。
過去多年中國扮演世界工廠角色、全球許多產品製造高度集中在中國的現象，再度引起品牌大戶重視，並且作為重新檢討、重新評估的重點。
台灣面板聚落完整，成國際轉單首選
從台灣面板供應鏈來看，由於產業聚落完整、各段零組件齊全，從Open cell、偏光片、導光板、PCB、驅動IC、玻璃基板/加工、光學膜、背光模組、LED背光源，到後段LCM液晶模組，基本上可以一條龍生產出貨（參考下表）。
表 台灣面板供應鏈概況
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公司 |
主要產品 |
工廠 |
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友達光電2409 |
TFT LCD液晶面板 |
台灣新竹/台中/桃園（open cell、模組）
中國蘇州/昆山（模組）
新加坡（OLED） |
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群創光電3481 |
TFT LCD液晶面板 |
台灣竹南/南科（open cell、模組）
中國深圳/寧波/南京（模組） |
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瀚宇彩晶6116 |
TFT LCD液晶面板 |
台灣南科（open cell、模組）
中國南京（模組） |
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瑞儀光電6176 |
背光模組及材料 |
台灣高雄
中國吳江/南京/廣州 |
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中強光電5371 |
背光模組；投影機 |
台灣苗栗/新竹/南科
中國蘇州/昆山/南京/寧波/廣州/惠州 |
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明基材料8215 |
偏光片；機能膜 |
台灣桃園/雲林（偏光片、醫療）
中國蘇州/蕪湖 |
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誠美材料4960 |
偏光片 |
台灣台南（偏光片）
中國昆山（偏光片） |
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茂林光電4935 |
導光板；塑膠射出 |
台灣桃園/苗栗
中國廣州中山/上海/蘇州 |
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友輝光電4933 |
光學膜/增亮膜 |
台灣桃園 |
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華宏新技8240 |
光學膜/擴散膜/擴散片等LCD膜片材料；機能材料 |
台灣高雄/台南
中國蘇州/惠州/寧波/廈門/青島
馬來西亞 |
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光耀
3666 |
光學膜/稜鏡片 |
台灣新竹 |
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晶元光電2448 |
LED磊晶/晶粒 |
台灣新竹/桃園/中科/南科/苗栗
中國常州/廈門/揚州 |
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億光電子2393 |
LED 封裝 |
台灣樹林/土城/苑裡/銅鑼
中國蘇州吳江/廣州中山 |
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佳世達
2352 |
系統整合（顯示器/投影機/智慧解決方案/醫療） |
台灣桃園（綜合廠區）
中國蘇州（綜合廠區）
越南（顯示器） |
資料來源：各廠商／製表：MoneyDJ許曉嘉
面對中韓夾殺，友達/群創仍各據一方
尤其是友達光電、群創光電，兩大面板企業成立至今都已超過十年，雖然最近幾年受限於資金及產業結構改變，沒有大幅擴充高世代面板產能，但產線世代完整，主流6代線到8代線可生產多種尺寸規格的面板。即便面對中國及韓國夾殺競爭，目前在全球TFT LCD液晶面板市場仍占有一席之地。
雖然基於勞力及土地、趨近客戶等等各方面條件考量，台灣後段面板模組最近幾年大量移往中國設廠，導致如今台灣後段面板模組產能相對較少。但只要客戶訂單明確，重新增建模組產能，對於熟稔TFT LCD全線製程的台廠來說，並非難事。
友達加強深耕本土；群創返台TV組裝
早在去年美中貿易戰如火如荼之際，友達、群創就已紛紛在台灣重新啟動後段製程相關布局。儘管東南亞勞力工資較低，但台灣具備完整供應鏈及地理優勢條件，可節省許多貨物運輸時間，並透過自動化生產及可有效降低人工成本。
友達以「智慧製造」、「技術創新」和「場域應用」三箭齊發，決定提高台灣生產比重，擴建桃園、台中現有廠房，並招募超過600位在地人才，導入高階智慧化產線。未來將針對電競顯示器、商用筆電、大尺寸高階電視、公用顯示器等高附加價值產品，以及高階車用面板，提供「台灣製造」面板模組，支持國際品牌客戶進行北美及全球市場銷售。
群創也配合集團資源調整及客戶需求，在兩岸同步擴充電視組裝生產線。目前在台灣南科已完成電視整機生產線建置，但初期產量不多。未來是否進一步擴大在台灣的後段產出，值得觀察。
