東哥遊艇董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債,計15億元
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(8478)東哥遊艇-公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:113/05/06 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:東哥企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額為新台幣15億元整 5.每張面額:新台幣10萬元整 6.發行價格:不低於票面金額之100%發行 7.發行期間:3年 8.發行利率:0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金之需求 11.承銷方式:擬採競拍方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長全權處理之 13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 16.簽證機構:本次公司債為無實體發行,故不適用 17.能轉換股份者,其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告 18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告 19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告 22.其他應敘明事項:本次發行計畫之重要內容,包括發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求,或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長全權處理之。
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