皇家美食董事會決議私募普通股1.1萬張、每股40.02元，增資基準日114/1/8

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(4419)皇家美食-公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:113/12/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依據證券交易法第43條之6規定之對象辦理之，對本公司營運相當了解為優先，及經113年12月25日董事會決議通過。
(一)此次已洽定之應募人:
應募人：易昇鋼鐵股份有限公司
與本公司之關係：內部人
(二)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係:
主要股東名稱：慶欣欣鋼鐵股份有限公司
持股比例：100%
與本公司之關係：關係企業
4.私募股數或張數:11,000,000股
5.得私募額度:新台幣440,220,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格係依據113年第一次股東臨時會決議（113/11/08），以不低於本公司定價日下列二款基準計算價格較高者之八成：
(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價依據上述定價原則，私募參考價格為50.00元，私募價格定價為40.02元，為參考價格之80.04%，不低於股東臨時會決議參考價格八成，本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司目前情形、未來展望，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:償還機金融機構借款及轉投資子公司。
8.不採用公開募集之理由:考量募集資金之時效性及私募發行之簡便性，且本公司最近兩年度連續虧損，為使資金募集順利並較易符合公司需求，故擬以私募方式於適當時機向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/12/25
11.參考價格:每股新台幣50.00元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣40.02元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股現金增資採無實體方式交付，本次私募普通股權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，於交付日起3年內，除依證券交易法第43條之8規定辦理轉讓外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股自交付日起滿三年後，授權董事會擇適當時機依相關規定向櫃檯買賣中心申請並取得核發符合上櫃標準之同意函後，向金融監督管理委員會申報補辦公開發行並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之繳款期間：自113年12月25日至114年1月8日。
(2)本次私募普通股之增資基準日：114年1月8日，嗣後如因故須異動增資基準日，則授權董事長訂定之。
(3)本次私募現金增資發行普通股如有任何未盡事宜，授權董事長全權處理之。