和黃(013)售屈臣氏25%權益 李嘉誠稱屈臣氏兩三年內上市

自去年和黃(00013)放棄出售百佳超市後，分拆屈臣氏上市計劃只聽樓梯響。今日收市後和黃(00013)突然公佈，集團決定與新加坡淡馬錫建立策略聯盟，由淡馬錫認購屈臣氏控股24.95%間接股本權益，現金總代價為約440億港元（下同），將用以償還於零售部門進行若干內部重組時，零售部門所欠和黃集團之借款。
 
公司指，該交易將讓集團釋放屈臣氏集團業務之部分價值，並為集團於該等業務之餘下權益訂定估值之重要參考根據。零售部門於該交易之估值為約1770 億元，對公司股東而言相等於每股股份約41.50元。
 
屈臣氏控股將因此成為整體零售部門之控股公司。集團將從該交易獲取之款項淨額約430億元，公司將用以向其股東派付每股7元之特別股息，餘額將由和黃集團用作一般營運資本。完成後，公司於屈臣氏控股之間接股本權益將為75.05%，及公司將保留屈臣氏控股與零售部門之控制權。除和黃外，長實(00001)今日亦派發特別股息每股7元。

*李嘉誠：未來兩三年內安排屈臣氏於新加坡和香港上市

今日下午長和系臨時召開記者會，長和系主席李嘉誠表示，有關交易是和黃先聯絡淡馬錫，交易過程非常順利，不排除日後淡馬錫會增持屈臣氏股權的可能性，強調集團與淡馬錫有非常好的關係，交易並不是只看價格。李嘉誠透露，淡馬錫入股後，將有兩位代表進入屈臣氏董事會。

是次和黃未將所得款項全數用作派發特別股息，李嘉誠表示，不希望在派完特別股息後，令公司的負債會上升，同時他表示，若將來公司再出售資產，不排除會再向股東派發特別股息。

屈臣氏突然變賣股份，市場關注其日後的上市計劃。和黃董事總經理霍建寧表示，上市的目的在於集資，若多一個投資者好過上市就不必急於上市。李嘉誠亦表示，屈臣氏今年上市的可能性較低，計劃未來兩三年內，將屈臣氏在香港及新加坡兩地進行第一上市。

和黃今日收報107元，升1.039%，成交額18.79億元。

-華富財經Quamnet/Jennie-