美商邁凌以48%溢價收購Nand控制晶片大廠慧榮

MoneyDJ新聞 2022-05-05 21:05:52 記者 萬惠雯 報導

美商邁凌(Nasdaq：MXL.US)和NAND Flash控制晶片大廠慧榮(Nasdaq：SIMO.US）共同宣布雙方達成最終協議，由邁凌依約透過現金與股票交易，相當於以每單位美國存託憑證（ADS）114.34美元價位收購慧榮（基於美商邁凌科技於2022年5月4日的收盤價），在此項併購案中，慧榮科技的每單位美國存託憑證 (相當於慧榮科技4股普通股) 均將獲得93.54美元現金以及0.388股的美商邁凌科技普通股；以 2022年4月22日之未受干擾市值計算，相當於48%溢價收購。

雙方共同聲明表示，收購完成後，合併後的公司將具備高度多元化的技術平台，在寬頻、連線、基礎建設與儲存設備的終端市場上擁有強大地位。美商邁凌科技的射頻、類比/混合訊號與處理能力，結合慧榮領先市場的NAND Flash控制晶片技術，將完成全面的技術堆疊，充分掌握端對端平台的全面功能，更將加速開拓企業級、消費與其他諸多相關市場的成長，年度合併營收則可望突破20億美元，同時憑藉技術廣度的支援，整體潛在市場機會達150億美元。

根據雙方最終協議條款，交易對價是以93.54美元的現金加上0.388股美商邁凌科技股票，換取每單位慧榮科技美國存託憑證 (ADS)；並以23.385美元現金以及0.097股美商邁凌科技普通股換取非由ADS代表之慧榮科技普通股。交易完成後，美商邁凌科技股東將擁有合併後公司約86%股權，慧榮科技股東則將持有合併後公司約14% 股權。若以美商邁凌科技2022年5月4日之收盤價為基準，慧榮科技之交易對價總額隱含價值為38億美元。

美商邁凌科技董事長兼執行長Kishore Seendripu博士表示，合併後的公司規模擴大，在半導體產業造就了業績超過20億美元的新巨擘，經營同時橫跨了一系列多樣化的終端市場，地位與版圖均不容小覷。美商邁凌科技已經展現了強大且成功的整合佳績，並且期待這次合併持續推動強勁成長、不同凡響的營業利益率與豐碩現金流。

慧榮科技總經理兼執行長苟嘉章(見圖)表示，合併後，我們與所有NAND Flash原廠依舊保持著緊密的合作夥伴關係，我們對所有慧榮客戶的承諾，產品開發，與技術服務，也絕對沒有絲毫改變，只會更進步更好。