健策國內第三次無擔保轉換公司債10/30起開始發行

公開資訊觀測站公告

(3653)健策-公告健策精密工業股份有限公司發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事宜。

依據：
一、公司法第二五二條第一項及證券交易法第三十四條第一項規定。
二、金融監督管理委員會109年10月14日金管證發字第1090359644號函。
三、本公司109年9月11日經董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債。

公告事項：
一、公司名稱：健策精密工業股份有限公司。
二、公司債總額及債券每張金額：公司債總面額為新台幣貳拾億元整，每張金額新台幣壹拾萬元，共計貳萬張，依票面金額100.5%發行。
三、公司債之利率：票面利率為0％。
四、公司債償還方法及期限：
發行期間為5年，自民國109年10月30日開始發行，至民國114年10月30日到期。除債券持有人依本公司發行及轉換辦法(簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。
五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債之償還資金將由營業活動及融資活動項下支應。另本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。
六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款、購置機器設備及充實營運資金。
七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。
八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100.5%發行。
九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數150,000,000股，已發行股份總數121,025,402股，計新台幣1,210,254,020元整。
十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至109年6月30日止為新台幣6,301,604仟元。
十一、證券管理機關規定之財務報表：(依規定免公告)
十二、公司債債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司信託部。
十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台北富邦商業銀行敦南分行，地址:台北市松山區敦化南路一段108號。
十四、承銷或代銷機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司。
十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。
十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司債公開說明書之國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
十九、附認股權者,其認購辦法：不適用。
二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。
二十一、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：本次發行公司債係採無實體發行。