AMD、英特爾嚇跌 輝達資料中心AI晶片無敵手？

MoneyDJ新聞 2023-08-25 08:07:51 記者 郭妍希 報導

CNBC、MarketWatch報導，輝達公布的第二季營收、每股盈餘皆強力擊敗華爾街的樂觀期待，同時還調高財測、預估Q3營收有望年增170%至160億美元，執行長黃仁勳(Jensen Huang、見圖)相信，全球需要改裝的資料中心基礎建設價值高達上兆美元。

然而，如此亮眼的成績，也讓投資人質疑輝達在AI晶片市場上是否還有對手。根據黃仁勳的說法，轉換至AI的浪潮才剛開始，把任務拆解、同時執行以加快運算的方式將成主流。這暗示，資料中心不再需要跟超微、英特爾的CPU綁定，大型雲端商如今買的是能夠加速AI運算的繪圖處理器(GPU)。

Alphabet、亞馬遜(Amazon)、Meta及微軟(Microsoft)都在大量採買輝達的次世代GPU，這使輝達經調整後的Q2毛利率大增25.3個基點至71.2%。

德意志銀行分析師Ross Seymore 24日指出，輝達資料中心營收預料將是英特爾、超微加總起來的兩倍以上，這凸顯加速器對當今資料中心客戶的重要性。

FactSet資料顯示，分析師如今預測，輝達本季(Q3)資料中心營收將達120億美元。相較之下，英特爾本季的資料中心營收預期將達40億美元，超微則會達到16.4億美元。

事實上，英特爾執行長Pat Gelsinger 7月27日在電話會議已坦言，伺服器CPU面臨的庫存過剩窘境，恐延續至今(2023)年下半年。

MarketWatch報導，Gelsinger當天並表示，大型雲端客戶集中投入高階AI訓練環境，預算也優先聚焦AI基礎建設。不過，英特爾長期而言仍有望受惠，因為這代表該公司的伺服器CPU、AI加速器將迎來更多需求。

Global X分析師Tejas Dessai認為，英特爾等對於AI著墨不深的傳統晶片業者，恐面臨市佔率下滑窘境。

值得注意的是，超微24日宣布併購法國AI軟體商Mipsology。超微正在為AI研發商打造自家軟體套件「ROCm」，跟輝達的「CUDA」軟體整合技術一較高下。

超微也跟英特爾一樣面臨產品推出時機落後的問題，旗艦AI晶片「MI300」目前僅少量送樣，要到明(2024)年才會上市。Moody’s Investors Services資深副總Raj Joshi指出，超微最新AI加速器明年初大量出貨前，輝達高階GPU沒有具份量的競爭對手。

超微、英特爾24日終場分別下挫6.97%、4.09%，其中超微跌幅居費城半導體指數30支成分股之冠。

輝達24日股價盤中一度攻克500美元關卡、刷新歷史盤中高(502.30美元)。然而，獲利了結賣壓卻令輝達股價漲幅大為收斂，終場僅小漲0.1%、收471.63美元，並未超越7月18日的歷史收盤高(474.94美元)。輝達晶圓代工夥伴台積電(2330)ADR終場則下跌1.79%、收92.53美元。

(圖片來源：輝達)

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