《DJ在線》ODM大廠遷移產能面臨多重考量難題
MoneyDJ新聞 2019-06-24 10:23:04 記者 張以忠 報導
中美貿易戰自去年下半年算起已逾一年，但ODM大廠普遍對中國以外的產能遷移保守以對，有趣的是，外界對於能夠取代中國的製造重心在哪，有著熱烈興奮的討論，無論是越南、菲律賓還是印度，各自有擁護者，既然外界都幫忙找出產能轉移的答案了，為什麼ODM廠遲遲不肯明確答題？
原因在於，ODM廠深知，如同中國那樣超大型完整產業聚落已經很難在地球任何一處複製，面對貿易戰可能涵蓋影響的數以千億價值商品，產能要遷去哪裡，後續所牽涉的環節實在太多太複雜，各家廠商皆有備案，但各個都沒有十足把握。
掌舵年營業額數千億、甚至上兆元的大型ODM廠，大船轉向總需要有更多考量，目前在態度上，普遍認為降低中國產能比重是趨勢，但並不認為有哪一個國家生產條件能取代中國，各個國家，特別是東南亞，認為各有優缺點，並沒有哪一個國家能壓倒性勝出，這一方面反映品牌商目前沒有針對該移往哪個國家拍板定案，因此ODM廠也不敢貿然投資設廠，另一方面也反映ODM廠面對後續局勢情境的變化更加複雜，以往單純的「哪裡便宜就往哪裡去」的思維，都是植基於中國發展了20年以上的完整且穩定的供應鏈體系，這包含中階管理幹部的成熟化以及人工的純熟度等因素，而如今的東南亞，並未有中國那樣的條件，於是讓ODM廠遲遲不敢下決定。
品牌廠動向不明，一動不如一靜
仁寶(2324)早在2008年開始投資越南廠，不過後來因為生產效率未達預期而停擺了一陣子，於2015年復工生產手機、但生產量並不大，去年貿易戰開打，仁寶才重新正視越南產能，目前生產受關稅影響的網通產品，該廠佔營收僅約5%以下。
未來美國對中國可能實施3000億美元商品加徵課稅，其中包含筆電、消費性電子等產品，仁寶是否將筆電移往越南生產？
仁寶總經理翁宗斌指出，要視中美雙方G20談得如何，筆電短期內不會遷移，不只是越南，中國以外的供應鏈都不完整，遷移過去複雜度反而提高。
(仁寶總經理翁宗斌)
翁宗斌指出，大家(同業)都面臨同樣的問題，中國13億人口，越南、菲律賓各自都約1億，印尼2億多，泰國約7000萬，很難找到一個地方，把東西都塞進去，事實就是如此。
若3000億美元課徵下去，筆電受影響部分勢必要轉移，翁宗斌指出，筆電因為單價高，影響很大，所以會有積極對策，但遷移都有成本，若與扣稅的差異不大，「一動不如一靜」。
目前在東南亞並沒有生產據點的廣達(2382)，同業認為東南亞工資雖然較為便宜，但供應鏈不完整，需要多方面考量，並且「沒有收到客戶消息」，也是目前遲遲沒有大規模遷移產能的主要原因之一。
廣達副董事長梁次震指出，我們並未正式接到(客戶)消息，若要轉移產能，挑戰很大，對所有供應商都是挑戰，設點在哪都還不一定，轉移產能花在運輸上面的成本也要計算，客戶的問題要等正式接到要求在來說。
某ODM廠管理階層指出，很多人擔心產能遲遲不轉移，若貿易戰加劇、確定要加徵關稅，產能轉移、廠房認證來得及嗎，這完全不是難題，租下廠房很快，廠房及產品認證，只要不是牽涉汽車電子相關產品，品牌廠在緊急情況下，證認都不會是問題，問題還是在於品牌廠是否決定在哪？品牌廠若決定了，大家(指供應鏈)要談也比較好談。
英業達(2356)目前中國以外的製造產能，在台灣(NB、伺服器)、墨西高(伺服器)、捷克(伺服器)以及檳城(智慧裝置)。
英業達董事長卓桐華表示，現在大家喊最大聲是越南、菲律賓，各有優缺點，但關鍵還是在客戶態度，若客戶有需要，我們當然都會跟進，不過現階段，局勢還不明朗，所以審慎評估中。
印度市場大，但投資關卡多
除了東南亞之外，印度近年也被拿來當作下一個製造重心來討論，目前包括緯創(3231)以及鴻海(2317)都在印度有佈局產能，據悉為小量生產iPhone的工廠，不過布局印度仍有許多難題需要面對。
緯創董事長林憲銘指出，目前印度廠只做內需市場、沒有外銷，目前已有很多在地客戶，做了很多產品，那邊也有醫療器材生產線，看好印度會變成下一個像中國那樣大的市場。
不過林憲銘也坦言，印度市場潛力雖大，但仍有許多難題，在於他們設下的投資關卡很多，過去在中國投資，中國政府對於吸引外資做到一條龍服務，公司申請程序往往不超過一週，印度公司申請時程起碼要四個月以上，效率大不如中國。
品牌廠考量：中國以外人才斷層仍待克服
電競筆電大廠微星(2377)，以品牌廠角度看待產能轉移最要考量的問題，一反一般認為成本為首要考量，微星總經理江勝昌表示，產能若要轉移，首要考量的不是成本，而是品質。
江勝昌表示，有人談越南、馬來西亞等國家，但其實沒有一個國家可以吃下全部產能，中國工資在漲，但越南工資漲幅也很兇，因此最大考量是產品的品質，成本才是第二考量。
(微星總經理江勝昌)
中國用了20-30年的時間才發展為如今完善的供應鏈聚落，其他地方要完全取代中國談何容易？除了供應鏈完整度之外，東南亞等地缺乏工廠品管、工程師等人才，使得產品生產與品質掌握充滿變數，這些對品牌廠而言，難以精算，因此要擺在考量的第一順位。
江勝昌表示，台灣過去擁有專業製造工廠，後來因為成本關係移到中國，當時有大批台幹過去，打拚了15-20年之久，並且也培養了許多當地幹部，中國工廠人才相對完整。
但是東南亞地區具備這樣的管理製造人才嗎？江勝昌認為，廠房設備需要調較工程師、測試工程師等品管人才，這都不是一朝一夕可以建立起來，但這個對品牌來說很重要，東南亞勞工薪資一下就上來、上來速度一定(比中國)更快，搬過去要什麼沒什麼，不一定能解決問題。
整體而言，ODM廠目前普遍因為品牌廠動向不明，因此對於產能轉移計畫皆採取守勢，多因為原本在海外已有規模不大的產能據點，時值貿易戰環境變動時刻，需要向客戶準備產能方案，而各別在台灣、東南亞、印度等地擁有既有產能的ODM廠，在局勢還不確定之際，且除了中國，也還找不到毫無疑慮的理想生產基地，自然只能走一步算一步，不敢貿然大舉投資海外產能了。
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