岱稜董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債，上限5億元

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(3303)岱稜-公告本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:113/09/24
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:岱稜科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣500,000,000元整。
5.每張面額:新台幣100,000元。
6.發行價格:依競價拍賣結果而定，以不低於面額為限。
7.發行期間:五年
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資波蘭子公司、償還銀行借款及充實營運資金。
11.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開銷售。
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理。
13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)國內第五次無擔保轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，國內第五次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定、計畫所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運用進度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正或因客觀因素而需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。
(3)為配合國內第五次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關本次發行無擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。