MoneyDJ新聞 2024-08-29 09:44:43 記者 王怡茹 報導
紛擾多時的次世代Blackwell晶片出貨遞延傳言，昨(28)日遭輝達(Nvidia Corp.)駁斥，並強調樣本已出貨、產能將如期於第四季放量。此消息一出，供應鏈也紛紛鬆口氣，法人表示，輝達釋出Hopper、Blackwell需求強勁的訊息，有望帶動後段封測供應鏈接單表現，看好相關主力台廠下半年動能續旺，明(2025)年顯著成長亦可期。
早前，業界傳出，Blackwell架構晶片遭遇眾多難題，包括光罩、散熱乃至後段的CoWoS-L，皆有需要調整，也讓外界擔心產品出貨時程將延後到2025年。輝達財務長Colette Kress 28日透過財報新聞稿表示，Blackwell架構晶片的樣本已於第二季度(5-7月)出貨給客戶，該公司修改了Blackwell GPU光罩(mask)以改善製造良率。
Kress進一步指出，Blackwell產能規劃將自第四季度(11-1月)開始放量、並一路持續至2026會計年度。展望第四季，輝達預測Blackwell相關營收有望達數十億美元。另外，Hopper晶片需求目前仍強，預計2025會計年度下半年的出貨有望增加。
盤點輝達的台系供應鏈，除了台積電(2330)掌握高階產品的晶圓製造、CoWoS先進封裝外，其他供應商還有日月光投控(3711)及旗下矽品、測試廠京元電(2449)；另外探針卡、測試基座等測試介面業者如旺矽(6223)、穎崴(6515)也都有卡位。
其中，穎崴同時掌握輝達、超微大單，產品向來聚焦高頻高速、高階市場，在5G手機APU、Server、GPU、CPU 等高複雜度產品線測試介面皆已布局。去年同軸測試座(Coaxial Socket)佔營收比重達到約4成，今年在AI、HPC等趨勢帶動下，有機會進一步向上提升。
旺矽與輝達也已合作多年，亦積極切入Blackwell供應鏈，目前公司在AI市場的合作對象多達十逾家，涵蓋了美系GPU、網通晶片、FPGA、手機AP等。法人認為，旺矽更同時掌握CSP大廠探針卡訂單，在高階探針卡新產能加速開出下，預期公司營運有望一路旺到2025年。
