大魯閣私募1800萬股案，董事會決議每股訂14.5元、增資基準日6/28

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1432)大魯閣-本公司董事會決議通過訂定113年度第1次私募普通股定價及增資基準日相關事宜

1.董事會決議日期:113/06/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定第四十三之六條規定之特定人為限，潛在應募對象包含銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構，或符合主管機關所定條件之自然人、法人、基金，或內部人及關係人
4.私募股數或張數:18,000,000股
5.得私募額度:發行股數不超過20,000,000股（含）之普通股,本次私募普通股得於股東會議之日(113年05月31日)決議之日起一年內授權董事會於2次以內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
價格訂定係依據本公司113年05月31日股東會決議，.本次私募普通股以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。參考價格以下列二種基準價格計算方式孰高者定之：
A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為17.55元、17.85元及17.65元，選擇前一個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為17.85元。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為18.015元。
本次私募定價日擬定為113年06月13日，依據上述定價原則，擇前一個營業日之收盤均價為17.85元為基準；另以定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數為18.031元為基準，取二基準價格較高者訂定參考價格為18.015元。
本次私募價格擬定為14.5元，為參考價格之80.49%，未低於股東常會決議之最低成數八成。
7.本次私募資金用途:
均為充實營運資金、償還借款、資本性支出、轉投資等因應公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
因應營運成長、充實營運資金，以提昇營運等長期發展之資金需求或引進策略性投資夥伴等規劃，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運需求辦理私募，將有效提高籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:113/06/13
11.參考價格:18.015
12.實際私募價格、轉換或認購價格:14.5元
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之增資基準日定為113年06月28日(如提前收足股款當日擬授權董事長修訂基準日)，繳款期間預定為113年06月13日至113年06月27日止。
(2)本次私募發行普通股未盡事宜，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件及辦理一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令修改或主管機關規定須變更或修正時，授權董事長全權處理之。
(3)本公司私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。