大聯大董事會決議發行國內第二次及第三次無擔保轉換債,合計上限55億元
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(3702)大聯大-本公司董事會決議發行國內第二次及第三次無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:113/09/14 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:大聯大控股股份有限公司國內第二次及第三次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額: (1)國內第二次無擔保轉換公司債:暫定發行總面額新台幣參拾伍億元整為上限 (2)國內第三次無擔保轉換公司債:暫定發行總面額新台幣貳拾億元整為上限 5.每張面額: (1)國內第二次無擔保轉換公司債:新台幣壹拾萬元整 (2)國內第三次無擔保轉換公司債:新台幣壹拾萬元整 6.發行價格: (1)國內第二次無擔保轉換公司債:暫定依票面金額之100%~101%發行 (2)國內第三次無擔保轉換公司債:暫定底標以不低於面額發行,實際總發行金額依競價拍賣結果而定 7.發行期間: (1)國內第二次無擔保轉換公司債:3年 (2)國內第三次無擔保轉換公司債:3年 8.發行利率: (1)國內第二次無擔保轉換公司債:票面利率0% (2)國內第三次無擔保轉換公司債:票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:用於收回甲種特別股 11.承銷方式: (1)國內第二次無擔保轉換公司債:採詢價圈購方式辦理公開承銷 (2)國內第三次無擔保轉換公司債:採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長決定 13.承銷或代銷機構:授權董事長決定 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理,並報相關主管機關申報生效後另行公告 18.賣回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理,並報相關主管機關申報生效後另行公告 19.買回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理,並報相關主管機關申報生效後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理,並報相關主管機關申報生效後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理,並報相關主管機關申報生效後另行公告 22.其他應敘明事項:本次發行國內第二次及第三次無擔保轉換公司之發行條件、發行時程及發行及轉換辦法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜,如遇有法令變更,經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時,擬授權董事長全權處理之。
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