MoneyDJ新聞 2024-08-26 06:16:28 記者 黃文章 報導
美股週五上漲，聯準會主席明示降息激勵市場情緒，道瓊指數與標普500指數均創下史上收盤次高，較上月中所創收盤新高分別只低了0.1%與0.6%。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》的數據顯示，聯準會9月降息一碼的機率為63.5%，降息兩碼的機率為36.5%。
道瓊工業平均指數8月23日終場上漲1.14%（462.28點）、收41,175.08點。標準普爾500指數上漲1.15%（63.97點）、收5,634.61點。那斯達克指數上漲1.47%（258.44點）、收17,877.79點。費城半導體指數上漲2.79%（141.75點）、收5,228.65點。上週，道瓊指數上漲1.3%，標普500指數上漲1.5%，那斯達克指數上漲1.4%。
道瓊指數前5大權重股當中，聯合健康保險（權重9.34%）上漲1.00%，高盛（權重8.03%）上漲2.34%，微軟（權重6.71%）上漲0.30%，家得寶（權重5.90%）上漲2.80%，開拓重工（權重5.52%）上漲1.77%。
聯準會主席鮑爾週五在傑克遜霍爾全球央行年會上表示，在通膨降溫和勞動市場疲軟的情況下，調整政策的「時機已經到來」。聯準會似乎也對更大幅度降息持開放態度，並表示降息的規模和頻率將取決於即將發布的數據、不斷變化的前景以及對於風險的平衡等。
鮑爾稱越來越有信心通膨正在可持續地回到2%的路徑上；勞動力市場已經明顯冷卻下來，不再像之前那樣過熱，且聯準會不尋求或歡迎勞動力市場狀況進一步冷卻。另外，鮑爾認為經濟正在以「穩健的步伐」增長。鮑爾的講話意味聯準會將在下個月進行四年多來的首次降息。
美國勞工部的數據顯示，截至2024年3月的12個月內，美國經濟創造的就業崗位比原先報告的減少了81.8萬個，這是自2009年以來最大的就業修正。美國7月非農就業人口增長11.4萬人，創3個月來的最小增長。7月平均每小時工資年增率降至3.6%，為2021年5月以來的最低水平。失業率則升至4.3%，為2021年10月以來的新高。
瑞銀預計，今年聯邦公開市場委員會剩下的三次會議都將降息。瑞銀強調，市場對經濟衰退的擔憂似乎過頭了，隨著現金回報率的下降，該行認為投資者應該考慮將多元化的固定收益和股票收益策略作為現金的替代方案。貝萊德全球固定收益首席投資官里克·里德（Rick Rieder）表示，聯準會需要在9月份會議上大幅降低利率50個基點，以重振經濟增長並減輕消費者的債務壓力。
加拿大蒙特利爾銀行資本市場（BMO Capital Markets）首席投資策略師布萊恩·貝爾斯基（Brian Belski）報告表示，美國股市在經歷了夏季的低迷後強勁反彈，但過去一個月來，「七巨頭」似乎失去了市場的領頭羊地位，這意味著七巨頭股票可能會在近兩年內首次季度表現不如標普500指數的其他股票。
不過，標普500指數能夠在沒有大型科技股引領的情況下，接近歷史最高點的1%之內，應該會增強投資者對反彈持續的信心。許多華爾街策略師建議投資者將資金轉移到市場中較便宜的板塊，如價值股、週期股和小型股。越來越多的行業已經在最近的表現中超過了標普500指數，因為投資者押注那些預計將受益於聯準會降息的股票。
根據FactSet的數據，防禦性股票如公用事業、醫療保健和消費必需品，已經與金融等週期性行業一起在8月份展開了廣泛的反彈。BMO發現，自第三季度開始以來，標普500指數中近300支股票的表現超過了大盤指數，這是近兩年來最多的一次。
標普500指數11大類股全面上漲：通訊服務（0.50%）、可選消費（1.70%）、基本消費（0.23%）、能源（1.48%）、金融（0.91%）、醫療保健（0.52%）、工業（1.04%）、資訊科技（1.66%）、原材料（1.35%）、房地產（2.00%）、公用事業（0.29%）。
個股表現部分，科技龍頭：蘋果（1.03%）、微軟（0.30%）、谷歌（1.17%）、亞馬遜（0.52%）、臉書（-0.74%）、特斯拉（4.59%）。半導體晶片：美光（-1.35%）、超微（2.16%）、輝達（4.55%）、高通（2.66%）、德州儀器（3.00%）、英特爾（2.19%）。台股ADR：台積電ADR（2.91%）、聯電ADR（1.73%）、日月光ADR（3.88%）、中華電信ADR（1.64%）。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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