輝達、美光漲多休息 分析師看好軟體股接棒

MoneyDJ新聞 2024-06-28 11:20:42 記者 黃智勤 報導

近日輝達(Nvidia)、美光(Micron)漲多拉回，分析師看好，軟體股或許是下個迎來資金行情的族群，資安大廠Palo Alto、CRM軟體龍頭Salesforce近期也明顯走強。

MarketWatch報導，瑞穗分析師克蘭(Jordan Klein)指出，資金可望輪動至軟體類股。軟體業者先前相對不受華爾街青睞，因其面臨客戶削減支出的壓力，人工智慧(AI)帶來的收入成長速度也較慢。然而，「真金白銀」(real money)現在顯然正在流向半導體巨頭之外的大型科技公司。

記憶體大廠美光最新財測僅略勝於預期，引發失望性賣壓，股價27日重挫逾7%，同日AI晶片之王輝達也下挫1.91%。不過，軟體類股表現相對強勢，Palo Alto、Salesforce和Adobe分別勁漲4.78%、3.99%、3.42%。

Palo Alto執行長Nikesh Arora近期指出，資安產業仍然受到總經逆風的影響，但許多客戶已開始增加購買資安產品的種類。

Salesforce為客戶關係管理(CRM)軟體龍頭。該公司5月發表的財報和財測遜於預期，一度導致股價重挫，但6月強勁反彈近20%。分析師預期，Salesforce軟體的AI功能到2025年或2026年才會顯著提振營收，但有助企業在未來10年實現AI的巨大優勢。

雲端軟體公司Adobe月中繳出亮眼財報並上修財測，Firefly等AI功能確實獲訂戶青睞、挹注訂閱收入成長。

克蘭表示，投資人密切關注將於28日揭曉的「核心PCE」數據，以評估半導體類股後市，預料科技股將維持多頭格局，無須擔心大幅修正。

Evercore ISI分析師Kirk Materne看法則較為保守，他認為，軟體類股近幾週有吸引多方興趣，但需順利度過7月且未發生意外，方能成功積蓄動能。

(圖片來源：shutterstock)

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