美光財報財測優 封測供應鏈注活力

MoneyDJ新聞 2024-09-26 10:06:37 記者 王怡茹 報導

儘管近期部份市場人士擔憂記憶體寒冬將至，惟美國記憶體晶片大廠美光科技(Micron)最新財報及財測數字粉碎了這樣的耳語，雙雙繳出優於預期的表現，並強調今、明兩年美光高頻寬記憶體(HBM)產能已銷售一空，這也讓相關供應鏈為之振奮。法人表示，美光有望進一步釋出委外封測訂單，預期力成(6239)、華東(8110)...等封測廠有望受惠。

美光執行長Sanjay Mehrotra週三透過財報新聞稿表示，美光第4季度營收年增93%、主要由強勁的人工智慧(AI)需求所驅動，美光的數據中心DRAM產品和業界領先HBM需求大增，NAND季度銷售額創歷史新高、主要是由數據中心SSD買氣(季度銷額首度突破10億美元)帶動。

美光將2024年(1-12月)DRAM產業位元需求成長率預估值調高至十位數後段(high-teens)，2024年NAND產業位元需求成長率預估值維持在十位數中段(mid-teens)。展望2025年(1-12月)，美光預期DRAM、NAND產業位元需求成長率都將達到十位數中段。

力成執行長謝永達先前指出，記憶體包括 DRAM與 NAND下半年都可望成長，其中，DRAM 受惠手機與 PC新機種問世，帶動DRAM容量增長，公司因具備堆疊技術，切入 LPDDR5，可滿足客戶需求。NAND部分，則受惠 AI、HPC 應用提升，原廠恢復滿載生產，帶動產出增加，明年首季將為客戶生產新一代產品。

此外，在AI新應用推動下，國際大廠紛紛發展高頻寬記憶體（HBM）及DDR5，以支應需求，也使傳統DRAM產能遭到排擠，不僅有機會推動DDR3、DDR4合約價格，台廠也有望因此接手相關訂單。華東主力產品為利基型DRAM封測，客戶涵蓋南亞科(2408)、華邦電(2344)，料將受惠此趨勢，推升營運穩步成長。