東研信超CB+現增募資3.5億，資金看年中到位

MoneyDJ新聞 2024-04-26 09:22:02 記者 羅毓嘉 報導

檢測驗證服務廠東研信超(6840)為了充實營運資金、並添購實驗室所需的儀器設備，擬辦理現金增資募集約1.5億元、加上一筆約2億元的國內可轉換公司債，合計可望募得3.5億元的資金。據了解，東研信超的募資案可望在今年中、約Q2季底或Q3季初到位，屆時將可用於投入擴張龜山新租賃廠房的檢測產能，並在2025年底開始貢獻營收。

據悉，東研信超將以CB先行、現增再走的方式分頭募得資金，該三年期的2億元CB募資案預計將在5月份到位，並用於充實營運資金；而考量到現金增資所牽涉的股款催繳等時程較長，最慢可能資金也將在8月份左右入手。

東研信超的CB將以3年期為發行期間，票面利率0%，規劃轉換溢價率為2%-10%，到期時公司贖回的利息補償金為面額的0%-3.03%（相當於實質收益率約0%-1%）。該CB不設賣回權。

根據東研信超的規劃，位於桃園龜山區的租賃廠房目前正在興建當中，預計可在2024年Q4進場設置實驗室，並於2025年Q2、Q3讓檢測儀器設備進場、調整後，該實驗室將可在2025年Q4開始對東研信超產生營收的貢獻。