網家董事會決議私募普通股61,694,120股，每股40.00元、基準日1/23

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(8044)網家-公告本公司董事會決議私募普通股發行價格及相關事宜

1.董事會決議日期:114/01/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。目前洽定之應募人為統一企業股份有限公司，其非本公司之內部人或關係人。
4.私募股數或張數:61,694,120股。
5.得私募額度:總發行普通股數不超過61,694,120股為限，並於股東會決議日起一年內一次或分次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:以114年1月9日為私募定價日，依據本公司於113年12月19日股東臨時會決議之定價原則定之：
(1)參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(i)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或
(ii)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。經(i)擇定採前五個營業日普通股收盤均價新台幣43.58元，與(ii)定價日前30個營業日普通股收盤均價新台幣49.22元，取兩者較高者新台幣49.22元為參考價格。經綜合考量，訂定新台幣40.00元為本次實際私募價格，未低於參考價格之八成，符合股東會決議之定價原則。前述私募普通股之認股價格係參考公司股價，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實本公司營運資金、提升本公司業務發展。
8.不採用公開募集之理由:與公開募集相較，考量實際籌資市場狀況掌握不易，為確保增資之可行性、籌資之時效性及便利性，擬採私募方式向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/01/09。
11.參考價格:49.22元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:40.00元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管機關補辦公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1) 本次私募繳款期間：114年1月9日至114年1月23日。
(2) 本次私募增資基準日：114年1月23日，擬授權董事長得依實際情形變更之。
(3) 本次私募發行普通股之資金運用計畫、預計進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜，業經本公司113年12月19日股東臨時會決議通過授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權決定，並擬授權董事長或其指定之人依本公司實際需求調整之。就本次辦理私募發行普通股、簽署、修訂及商議一切有關本次私募計畫之契約及文件、為執行本次私募計畫所需事宜，以及上述未盡事宜，亦擬授權董事長或其指定之人依法全權處理之。