精實新聞 2012-03-09 13:34:52 記者 陳怡潔 報導
台灣基金界年度盛事,2012年「晨星(Morningstar)年度最佳基金獎」得主揭曉,在13檔勝出基金中,安本環球新興市場股票基金取得三連霸,連續3年入選晨星最佳基金,匯豐成功基金、MFS全盛歐洲價值基金則都是晨星獎的二連霸。
晨星歐亞基金研究團隊主管Chirstopher Traulsen指出,晨星評選的標準同時考量績效及風險,除了納入當年度績效,也會考量3年、5年的表現,確保基金報酬率的穩定性,過去5年中要有3年的表現在組別中位數以上,且會依晨星風險指標來篩選控管下檔風險能力佳的基金。
觀察今年晨星選出的最佳13檔基金績效,在市場動盪的2011年,投資新興市場的優質基金表現依然最搶眼。以投資單一地區的基金來看,績效亮眼的基金多是新興市場與亞洲的天下,多檔基金的三年期報酬率都在100%以上。
投資亞太區股票的安本環球亞洲小型公司基金,一年期5.62%、三年期175.7%的績效,是13檔得獎基金中最強勢的表現;投資台股的匯豐成功基金,績效也繳出一年期4.11%、三年期103.91%的佳績。而即使去年陸股表現落後影響中國基金表現,本次大中華股票的優勝者安本環球中國股票基金,一年期報酬率是小負的-2.03%,但長期來看,三年期績效仍有127.72%的高回報。
區域型基金的績效表現,也是新興市場最亮眼,全球新興市場股票基金獎的優勝--安本環球新興市場股票基金,不畏去年的市場波動,一年期績效仍保有1.84%的正報酬,三年績效更高達160.7%;債券型基金中,一年期績效也以投資新興債的MFS全盛新興市場債券 A1表現最佳,報酬率達到12.12%。
對於獲獎基金,晨星也強調基本面研究的重要,晨星亞洲區行政總裁張曉海指出,得獎的基金公司皆願意投注較多人力進行布局與研究,扎實的基本面研究讓得獎基金績效良好,在波動環境中表現耀眼。
張曉海進一步指出,很多人挑選基金時喜歡選市場上的熱門基金,但是得獎名單證明,熱門基金不一定能帶來長期報酬,反倒是重視基本面、有嚴謹投資邏輯、不隨市場起舞的基金,才值得持有。
晨星年度最佳基金獎得主績效--股票型
獎項名稱 |
得獎基金 |
三個月(%) |
六個月
(%) |
一年
(%) |
三年(%) |
台灣股票 |
匯豐成功基金 |
7.36 |
1.85 |
4.11 |
103.91 |
全球大型股票 |
安本環球世界股票基金 |
3.81 |
8.26 |
-0.06 |
102.91 |
全球新興市場股票 |
安本環球新興市場股票基金 |
7.65 |
4.63 |
1.84 |
160.70 |
亞太區股票 |
安本環球亞洲小型公司基金 |
13.49 |
5.44 |
5.62 |
175.70 |
大中華股票 |
安本環球中國股票基金 |
7.91 |
5.94 |
-2.03 |
127.72 |
美國大型股票 |
ING(L)美國高股息投資基金P |
5.22 |
7.97 |
2.06 |
83.38 |
歐洲大型股票 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1 |
3.98 |
5.81 |
-2.88 |
92.63 |
亞洲不包括日本股票 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 |
5.57 |
1.81 |
-2.87 |
171.30 |
日本大型股票 |
安本環球日本股票基金 |
9.74 |
10.22 |
-3.72 |
40.20 |
科技股票 |
安本環球科技股票基金 |
5.89 |
14.90 |
2.86 |
121.40 |
晨星年度最佳基金獎得主績效—債券型
獎項名稱 |
得獎基金 |
三個月(%) |
六個月
(%) |
一年
(%) |
三年(%) |
全球債券 |
先機環球債券基金A股 |
1.22 |
-0.74 |
5.48 |
26.36 |
全球新興市場債券 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券 A1 |
6.25 |
6.20 |
12.12 |
22.33 |
高收益債券 |
景順策略債券基金 A-MD |
7.05 |
7.30 |
7.48 |
88.24 |
資料來源:晨星(Morningstar)、FundDJ