MoneyDJ新聞 2023-09-06 08:51:54 記者 趙慶翔 報導
華為重返手機戰場,旗艦產品Mate 60 Pro訂單需求暢旺,帶動相關供應鏈備受市場關注,據了解,當中零組件幾乎都由中國廠商供應,主要係因應美中角力持續激烈,且技術宣示性濃厚。
散熱零組件方面,該款機種採用銅製超薄熱板(VC),供應商也多集中在中國廠,包含中美合資公司蘇州天脈Suzhou Tianmai technology等。
可以注意的是,中國散熱廠商的技術日益精進,蘇州天脈目前在中國係產能最大者,當初透過購入設備、挖角等方式投入產業,現階段則已在熱板上有具體的進展,獲得大型品牌客戶採用,良率與技術估不成問題。
由於手機熱板需要通過40道製程,並且經過抽真空、燒結等工序,比起熱管來說更困難,主要是面積更大、更薄,使得初期良率不高,不過隨著技術已經相當成熟,因此,近年殺價相當兇。因此台灣散熱廠商幾乎已經放棄手機市場,往更高毛利率的伺服器產業拓展。
業內人士透露,華為先前的P、Mate系列,甚至在部分中高階手機機種大多採用銅製超薄熱板,以及華為子品牌榮耀也是如此,同一機種當中也普遍採用3家以上的供應商,因此也逐步拉升了中國供應商的出貨良率。
但由於交期、良率品質等問題之下,使得經驗成熟的台廠也仍擁有部分訂單份額,包含技術難度較高的產品,冀穩定品牌廠出貨時程。
目前台廠上市櫃公司中幾乎僅有雙鴻(3324)持續耕耘手機產業,客戶群涵蓋多家中系、韓系大廠,第2季手機產品營收佔比約4%,其餘台灣散熱廠商幾乎已經沒有手機相關的營收。
不過,雙鴻也強調,產品選擇上仍以毛利率較好的為主,不會跟著市場殺價,因此目前手機產品線的平均毛利率也優於過去。
值得關注的還是蘋果,何時要更換散熱解決方案,目前蘋果仍採用石墨片,主要是蘋果從晶片研發、韌體、機殼等解熱技術一條龍設計,因此晶片與機構件之間的配合完整,能大幅降低熱能。短期來看,尚未有更換的跡象。
就台廠的策略來說,手機已非未來戰場,而是在高毛利率的伺服器、車用作為主軸,並朝向更高技術難度的3D VC、水冷等邁進,冀擴大與中國同業的技術差異,包含尼得科超眾(6230)、奇鋐(3017)等。
(圖片來源: 雙鴻)