MoneyDJ新聞 2023-05-03 17:06:56 記者 丁于珊 報導
首檔聚焦上櫃市場及ESG的ETF「中信上櫃ESG 30(00928)」5月8日至11日募集,該ETF追蹤指數為「臺灣指數公司特選上櫃ESG30指數(上櫃ESG30指數)」,2018年底至2023/2/24年化報酬率達21.4%,高於台灣加權指數、台灣高股息指數等常用指數,更具爆發成長動能。中信上櫃ESG 30預計5月下旬掛牌,首次配息評價預計落在2023年12月。
中信上櫃ESG 30 ETF經理人張嘉祐(圖左四)表示,不同於台股上市股票ETF,上櫃ESG30指數透過嚴格的篩選,挑選出30家上櫃優質企業,讓投資人可掌握「OTC」三大魅力,分別是上櫃爆發力(Outperforming)、ESG即戰力(Transform)、台股收益力(Cash Flow),並參與櫃買市場黑馬的爆發潛力。
由於上櫃股票的股性較活潑,股價易受消息面影響,一旦有利多消息,就容易吸引買盤,若加上ESG篩選,整體投組的爆發力就更加十足。比較台股市場常用指數從2018年底至2023/02/24區間的績效表現,上櫃ESG30指數的年化報酬率達21.4%,相對上櫃30指數的17%、上櫃指數的16.9%、台灣加權指數的16.4%、台灣高股息指數的10.5%,更有爆發成長動能。
上櫃ESG 30指數瞄準重大事件公布月份,在每年4月、6月、9月、12月定期進行指數調整,像是3~4月企業年報公布旺季與12月的台灣永續評鑑分數發布;並以財務指標、流動性以及ESG規範,進行投組排除、篩選,汰換具即戰力的個股上陣,讓指數績效能更上一層樓,也能增加防護效果。
在台股收益力方面,中信上櫃ESG 30採取半年配頻率,首次配息評價預計落在2023年12月。根據臺灣指數公司回測資料統計,上櫃ESG30指數自2019年至2022年的各年度殖利率分別為6.1%、5%、5.5%、3.2%,相較上櫃30指數、臺灣加權股價指數及上櫃指數,除2022年之外,上櫃ESG30指數其餘年份均高人一等。
張嘉祐表示,中信上櫃ESG 30網羅熱門產業,成分股以半導體、光電、生技及貿易百貨等產業比重較大。可一次掌握話題性個股的成長趨勢,成分股包含全球伺服器管理晶片第一大廠信驊(5274)、電子紙顯示技術供應商元太(8069)、國內保健品ODM龍頭廠大江(8436)、國內美光生活用品專賣店的寶雅(5904)等,並且定期汰弱留強,精準掌握具長線成長爆發力的企業。
整體而言,張嘉祐指出,因上櫃股票具備股本規模相對小優勢、籌碼集中及股性活潑等特色,即將問世的中信上櫃ESG 30投組當中更透過流動性、財務能力及ESG指標,精粹出櫃買市場中的藍籌股,讓投資人可參與上櫃市場的成長潛力。
(圖說:圖左至圖右為中信投信國內投資科主管張圭慧、國立台北大學主秘黃啟瑞、中國信託投信總經理張浴澤、中信上櫃ESG 30經理人張嘉祐、台指公司總經理卓碧華、台指公司副總經理陳文練、櫃買中心經理張秉心、台指公司副總監徐曉薇)