臺灣中小企業銀行股份有限公司
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請參考臺灣中小企業銀行股份有限公司 (一)公司簡介
1.沿革與背景
臺灣中小企業銀行股份有限公司 前身係1915年6月於台北市設立「臺灣無盡株式會社」及1915年7月於台南市設立「大正無盡株式會社」之民間合會儲蓄組織，前者於1920年被「臺灣勸業無盡株式會社」購併，後者於1926年改組增募新股更名為「台灣南部無盡株式會社」。臺灣光復後，前兩者與「東臺灣無盡株式會社」及「臺灣住宅無盡株式會社」等四家合會儲蓄機構，均由臺灣省行政長官公署接收，於1946年9月1日合併改組為「臺灣無盡業股份有限公司」，1947年5月31日，復與奉准接收之「常盤土地株式會社」合併清算，更名為「臺灣省人民貯金互濟股份有限公司」。又因業務與民間合會性質相近，1948年1月再更名為「臺灣合會儲蓄股份有限公司」。
政府為促進台灣經濟發展並協助中小企業成長，於1975年修正銀行法增列中小企業專業銀行乙節，為配合政府政策，於1976年7月1日改製為「臺灣中小企業銀行股份有限公司」，為中小企業提供融資與輔導的專責金融機構。
2.營業項目與產品結構
2023年上半年各業務淨收益：利息佔61％、手續費佔14％、金融商品佔24％、證券經紀佔1％。
(1)企業金融業務
A.企業金融放款業務：辦理各種企業放款、聯貸業務、票據貼現、簽發國內信用狀、國內保證業務及應收帳款融資、承購業務。
|
業務項目 |
2022年 |
|
比重(%) |
|
中小企業放款餘額 |
66 |
|
大企業放款餘額 |
13 |
|
政府及公營事業放款餘額 |
7 |
|
外幣放款餘額 |
14 |
|
合計 |
100% |
B.外匯業務：辦理進口、出口、存匯、外幣放款業務、遠期信用狀項下無追索權賣斷業務(Forfaiting)、境外金融業務。
(2)個人金融業務C.外匯業務承作
A.個人授信業務：辦理個人房貸及消費金融等業務。
|
業務項目(單位：百萬元) |
2022年 |
|
比重(%) |
|
消費性貸款業務餘額 |
1 |
|
房貸業務餘額 |
69 |
|
其他個人授信業務餘額 |
30 |
|
合計 |
100 |
B.信用卡業務
C.財富管理業務
|
業務項目(單位：百萬元) |
2022年 |
|
比重(%) |
|
信託基金手續費收入 |
25.7 |
|
代收壽險手續費收入 |
72.2 |
|
代收產險手續費收入 |
2 |
|
黃金存摺收入 |
0.14 |
|
合計 |
100 |
D.信託業務
a.金錢信託：辦理特定金錢信託投資國內外有價證券、預收款信託、不動產買賣價金信託、公職人員財產信託、政府專案補助款信託、安養信託、公寓大廈公共管理基金信託、員工退職金信託等。
b.保管業務：辦理受託保管國內證券投資信託基金、受託保管營業保證金及外資保管業務。
c.其他：辦理不動產信託、有價證券信託及有價證券簽證業務。
E.證券業務：辦理有價證券買賣、證券融資融券業務、期貨交易輔助人業務。
(3)財務運籌業務
辦理臺外幣資金調度、外匯交易、有價證券買賣、長期股權投資、金融商品行銷及衍生性金融商品業務。
A.外匯及外幣資金交易
B.債票券
|
業務項目(單位：百萬元) |
2022年底 |
|
比重(%) |
短期票券 |
買入定期存單 |
54
|
|
買入商業本票 |
|
買入承兌匯票 |
債券
|
公債 |
46 |
|
公司債 |
|
金融債券 |
|
受益證券及資產基礎證券 |
0 |
|
合計 |
100 |
C.台幣存款業務：辦理支票存款、存摺存款、存單存款、可轉讓定期存單、代收稅款、代理國庫及匯款業務。
D.數位金融業務：辦理一般網路銀行、企業網路銀行暨企網銀APP、全球金融網、行動銀行APP、電話銀行、網路ATM、全國性繳費、代收停車費、虛擬帳號、數位存款帳戶、銀行官網、智能客服、線上貸款、OPEN API、大數據、Account link、社群媒體(FB、Line)、台灣Pay、QR Code存款帳戶收單、ACH(eACH、eDDA)、區塊鏈函證等數位金融業務。
(二)市場銷售與競爭
1.銷售狀況
截至2022年底，國內營業單位(含營業部)共125個據點，另有國際金融業務分行1家；海外設有海外設有香港、洛杉磯、雪梨、上海、布里斯本、武漢、紐約、東京等8家分行，緬甸仰光代表人辦事處1處。
截至2023年6月，公司在國內銀行存款業務排行第14位，市占率約3.4%；國內銀行放款業務排行第13位，市占率約3.8%。
2016年7月，公司將申設菲律賓馬尼拉分行。
2017年2月，紐約分行正式開業。11月，東京分行開業。
海外據點：
資料來源，公司法說
2.國內外競爭廠商
2022年台灣銀行存款業務排行(列前十大)：臺灣銀行、合庫、中信銀、一銀、土地銀行、兆豐銀、國泰世華銀、華銀、玉山銀、台北富邦銀，合計佔整體比重超過6成。
2022年台灣銀行放款業務排行(列前十大)：臺灣銀行、合庫、土地銀行、中信銀、一銀、兆豐銀、華銀、國泰世華銀、玉山銀、台北富邦銀，合計佔整體比重超過6成。
(四)財務相關
1.轉投資
公司轉投資關係企業計有3家，為「臺灣企銀微型財務公司」、「臺企銀創業投資(股)公司」 及「臺灣企銀國際租賃(股)公司 」3家子公司各持股100%，及「臺灣企銀國際租賃(股)公司」100%持股轉投資設立之「台企銀國際融資租賃有限公司」1家孫公司。
2014年2月，臺企銀至上海自貿區設立融資租賃公司，營運資金2,000萬美元，預計今年上半年開業。公司選擇在上海自貿區設立租賃公司是因可藉此取得全國執照，其業務泛圍可擴大到應收帳款業務。未來規劃在湖北武漢設立第二家租賃公司與銀行分行。
2015年8月，公司在柬埔寨100％轉投資設立臺灣企銀微型財務公司正式開業。
2020年1月，合併原100%轉投資關係企業「臺企保險代理人(股)公司」及「臺企財產保險代理人(股)公司」成立保險代理部。
2.重要財務數據如下：
(1)逾放比：NPL
|
季度 |
2009年Q1 |
2009年Q2 |
2009年Q3 |
2009年Q4 |
|
逾放比(%) |
2.64 |
2.63 |
2.52 |
1.87 |
|
季度 |
2010年Q1 |
2010年Q2 |
2010年Q3 |
2010年Q4 |
|
逾放比(%) |
1.84 |
1.7 |
1.52 |
1.13 |
|
季度 |
2011年Q1 |
2011年Q2 |
2011年Q3 |
2011年Q4 |
|
逾放比(%) |
0.91 |
0.84 |
0.77 |
0.65 |
|
季度 |
2012年Q1 |
2012年Q2 |
2012年Q3 |
2012年Q4 |
|
逾放比(%) |
0.73 |
1.04 |
0.99 |
0.92 |
|
季度 |
2013年Q1 |
2013年Q2 |
2013年Q3 |
2013年Q4 |
|
逾放比(%) |
0.95 |
0.94 |
0.86 |
0.76 |
|
季度 |
2014年Q1 |
2014年Q2 |
2014年Q3 |
2014年Q4 |
|
逾放比(%) |
0.77 |
0.64 |
0.64 |
0.46 |
|
季度 |
2015年Q1 |
2015年Q2 |
2015年Q3 |
2015年Q4 |
|
逾放比(%) |
0.42 |
0.62 |
0.59 |
0.48 |
|
季度 |
2016年Q1 |
2016年Q2 |
2016年Q3 |
2016年Q4 |
|
逾放比(%) |
0.56 |
0.57 |
0.47 |
0.43 |
|
季度 |
2017年Q1 |
2017年Q2 |
2017年Q3 |
2017年Q4 |
|
逾放比(%) |
0.4 |
0.38 |
0.37 |
0.33 |
|
季度 |
2018年Q1 |
2018年Q2 |
2018年Q3 |
2018年Q4 |
|
逾放比(%) |
0.35 |
0.33 |
0.34 |
0.3 |
|
季度 |
2019年Q1 |
2019年Q2 |
2019年Q3 |
2019年Q4 |
|
逾放比(%) |
0.35 |
0.3 |
0.3 |
0.32 |
|
季度 |
2020年Q1 |
2020年Q2 |
2020年Q3 |
2020年Q4 |
|
逾放比(%) |
0.44 |
0.48 |
0.42 |
0.5 |
|
季度 |
2021年Q1 |
2021年Q2 |
2021年Q3 |
2021年Q4 |
|
逾放比(%) |
0.51 |
0.47 |
0.32 |
0.28 |
|
季度 |
2022年Q1 |
2022年Q2 |
2022年Q3 |
2022年Q4 |
|
逾放比(%) |
0.18 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
季度 |
2023年Q1 |
2023年Q2 |
2023年Q3 |
2023年Q4 |
|
逾放比(%) |
0.14 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
|
季度 |
2024年Q1 |
2024年Q2 |
2024年Q3 |
2024年Q4 |
|
逾放比(%) |
0.16 |
0.18 |
|
|
(2)呆帳覆蓋率：
|
季度 |
2009年Q1 |
2009年Q2 |
2009年Q3 |
2009年Q4 |
|
呆帳覆蓋率(%) |
39.19 |
41.8 |
42.15 |
47.46 |
|
季度 |
2010年Q1 |
2010年Q2 |
2010年Q3 |
2010年Q4 |
|
呆帳覆蓋率(%) |
50.06 |
61.02 |
62.06 |
79.17 |
|
季度 |
2011年Q1 |
2011年Q2 |
2011年Q3 |
2011年Q4 |
|
呆帳覆蓋率(%) |
88.85 |
100.02 |
111.09 |
137.59 |
|
季度 |
2012年Q1 |
2012年Q2 |
2012年Q3 |
2012年Q4 |
|
呆帳覆蓋率(%) |
134.13 |
83.83 |
89.54 |
93.53 |
|
季度 |
2013年Q1 |
2013年Q2 |
2013年Q3 |
2013年Q4 |
|
呆帳覆蓋率(%) |
100.7 |
111.64 |
125 |
141.61 |
|
季度 |
2014年Q1 |
2014年Q2 |
2014年Q3 |
2014年Q4 |
|
呆帳覆蓋率(%) |
146.29 |
178.89 |
178.29 |
236.78 |
|
季度 |
2015年Q1 |
2015年Q2 |
2015年Q3 |
2015年Q4 |
|
呆帳覆蓋率(%) |
248.97 |
180.4 |
189.11 |
231.22 |
|
季度 |
2016年Q1 |
2016年Q2 |
2016年Q3 |
2016年Q4 |
|
呆帳覆蓋率(%) |
214.31 |
192.8 |
240.62 |
277.63 |
|
季度 |
2017年Q1 |
2017年Q2 |
2017年Q3 |
2017年Q4 |
|
呆帳覆蓋率(%) |
292.12 |
296.63 |
293.39 |
327.57 |
|
季度 |
2018年Q1 |
2018年Q2 |
2018年Q3 |
2018年Q4 |
|
呆帳覆蓋率(%) |
344.83 |
350.87 |
346.74 |
394.08 |
|
季度 |
2019年Q1 |
2019年Q2 |
2019年Q3 |
2019年Q4 |
|
呆帳覆蓋率(%) |
324.95 |
382.99 |
369.51 |
367.77 |
|
季度 |
2020年Q1 |
2020年Q2 |
2020年Q3 |
2020年Q4 |
|
呆帳覆蓋率(%) |
272.85 |
256.57 |
312.31 |
233.6 |
|
季度 |
2021年Q1 |
2021年Q2 |
2021年Q3 |
2021年Q4 |
|
呆帳覆蓋率(%) |
238.49 |
271.15 |
381.76 |
422.69 |
|
季度 |
2022年Q1 |
2022年Q2 |
2022年Q3 |
2022年Q4 |
|
呆帳覆蓋率(%) |
663.15 |
585.72 |
619.5 |
641.69 |
|
季度 |
2023年Q1 |
2023年Q2 |
2023年Q3 |
2023年Q4 |
|
呆帳覆蓋率(%) |
876.28 |
700.86 |
727.35 |
720.88 |
|
季度 |
2024年Q1 |
2024年Q2 |
2024年Q3 |
2024年Q4 |
|
呆帳覆蓋率(%) |
829.92 |
718.61 |
|
|
|
|
|
|
